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Coralie DROUIN

Paris

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En résumé

Mon métier de conseillère en gestion de patrimoine au sein de l'Union Financière de France, c'est d'abord de vous connaître.

À la suite de cela, je pourrais vous accompagner au mieux dans la gestion et l'optimisation de votre patrimoine.


Rencontrons-nous pour ensemble évoquer vos objectifs patrimoniaux, voici mon adresse mail : coralie_drouin@uff.net


Ou mon numéro de téléphone portable : 06.31.78.20.33

http://www.uff.net

Mes compétences :
Écoute
Prospection
Consciencieuse
Optimisation Fiscale
Accueil physique et téléphonique
Accueil des clients
Investissement en Bourse
Conseiller en épargne
Immobilier
Assurance Vie
Dynamisme
Gestion de patrimoine
Comptabilité
Communication

Entreprises

  • Union Financière de France - Conseillère En Gestion De Patrimoine

    Paris 2015 - maintenant Créateur du métier de conseil en gestion de patrimoine, et capable de s'adapter aux évolutions et attentes du marché pour mieux répondre aux exigences grandissantes de la clientèle patrimoniale, l’UFF réinvente sans cesse le métier.

    Avec 200 000 clients l'UFF figure au premier rang français des sociétés de conseil en gestion de patrimoine. Elle est présente partout en France avec sa filiale UFIFRANCE PATRIMOINE à travers 27 agences et 1 200 collaborateurs dédiés au conseil.

    L’UFF : la référence du conseil en gestion de patrimoine

    Il y a près de cinquante ans, nous inventions un nouveau métier : celui de Conseiller en gestion de patrimoine.

    Depuis, nous consacrons notre énergie et nos compétences à ce métier riche de sens qui permet :

    - d’accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission …)
    - de proposer et de mettre en place des solutions d’investissements pertinentes et adaptées aux besoins des clients.

    La satisfaction de nos clients est le moteur qui nous permet d’évoluer et de nous réinventer dans la durée.

    En plaçant vos intérêts au centre de notre modèle, nous sommes devenus une banque unique dédiée au conseil en gestion de patrimoine.


    Etre à l’écoute pour comprendre le projet de chacun

    Bien vous conseiller, c’est avant tout bien vous connaître : c’est pourquoi nous avons mis en place une méthode unique qui nous permet de mieux cerner vos spécificités et vos besoins, de mettre en place la stratégie patrimoniale la mieux adaptée à vos objectifs, d’identifier les solutions qui correspondent à votre profil et de suivre ces solutions dans la durée.

    Dans cet objectif, tous nos Conseillers sont formés en permanence à l’ensemble des aspects de la création et de la gestion de patrimoine.


    Appliquer une méthode spécifique

    La méthode UFF, appliquée par tous nos Conseillers, s’articule autour de 3 phases clefs :

    - Tout commence par un premier rendez-vous avec votre Conseiller UFF : vous élaborez, ensemble un diagnostic patrimonial personnalisé. Cette analyse de votre situation prend en compte votre contexte familial, fiscal et professionnel ainsi que vos objectifs patrimoniaux et votre horizon de placement.

    - A partir de ce bilan, votre Conseiller vous propose une stratégie à votre mesure ainsi que des solutions d'investissement qui contribuent à atteindre vos objectifs et qui couvrent les 3 secteurs principaux de l'investissement : les valeurs mobilières, l'assurance vie et l'immobilier locatif.

    - Et, parce qu'une stratégie patrimoniale s'inscrit sur le long terme et que les solutions se déploient les unes après les autres, votre conseiller UFF vous rencontre régulièrement pour faire le point sur tous les sujets qui peuvent vous préoccuper, l'état des marchés financiers, l'optimisation de votre fiscalité en fonction des dernières évolutions des réglementations, le niveau d'exposition au risque de votre patrimoine ou sur tous les points qui peuvent faire évoluer vos objectifs patrimoniaux tels que la préparation de votre retraite, l'avenir de vos enfants...

    Un Conseiller UFF à vos côtés, c’est la garantie d’avoir en permanence toutes les cartes en main pour mieux appréhender une réalité complexe et prendre les décisions, au meilleur de vos intérêts.


    Nos engagements

    Nous nous engageons à ce que vous ayez en permanence :

    - Le bon Conseiller,
    - Le bon service,
    - La bonne stratégie patrimoniale,
    - La bonne allocation d’actifs,
    - La solution produit compétitive.

    Nous voulons que cette « bonne » formule soit la meilleure pour vous. Celle qui correspond le mieux à vos attentes et à votre profil.
Une expérience absente ?

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