Mes compétences :
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel
Microsoft Word
Entreprises
Palatine
- Conseillère en gestion de patrimoine
2008 - maintenant
Société de conseil
- Conseillère en gestion patrimoniale
Nouméa2007 - maintenantMISSIONS :
- Consulter fichiers clients et préparer puis programmer les entretiens
- Analyser la situation financière du client et réaliser un audit de sa situation patrimoniale
- Définir avec le client ses objectifs selon ses besoins
- Etablir une étude patrimoniale, exposer les cadres juridiques, fiscaux et les produits adaptés.
- Déterminer une stratégie financière et orienter le client (si besoin) vers des métiers d’experts.
- Etablir et vérifier les documents justificatifs de placement, les rapports de rentabilité des produits financiers contractés.
- Suivre et mettre à jour les dossiers clients à chaque évènement.
COMPETENCES :
- Utilisations des logiciels financiers
- Analyse des risques financiers
- Droit civil
- Droit du patrimoine
- Règlementation bancaire
- Economie des marchés financiers
- Fiscalité
- Principes de la relation client
- Caractéristiques des produits financiers
- Analyse
- certifications : AMF CIF
Spécifiques :
- Argumentation commerciale
- savoir être et adaptabilité en fonction des profils et des demandes spécifiques
- établir une confiance commune
- connaissance économique
- gestion de l’emploi du temps approprié au plan à mettre en place.
ACTIVITES :
- Réaliser des campagnes de promotion de produits financiers auprès d’une clientèle ciblée.
- Développer un portefeuille confié et rechercher de nouveaux clients.
- Effectuer une veille des comptes débiteurs et mettre en oeuvre une solution adaptée.
- Appliquer des mandats de gestion
- Animer des actions de formation auprès de collaborateurs.
ENVIRONNEMENT :
Structures :
- Société de conseil et gestion de patrimoine
Secteurs :
- Banque privée
PALATINE
- GESTION PATRIMONIALE
2007 - maintenantGérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
Optimiser la rentabilité du fonds de commerce.
Organiser et piloter et animer les actions commerciales et temps forts (challenges)
Analyses et montages des dossiers crédits
Collaborations avec autres compétences de la banque.
Organisation d'évènements à thèmes (optimisations fiscales)
BARCLAYS
- CONSEILLERE EN GESTION GDS COMPTES
Paris2005 - 2007Analyse et approche patrimoniale
Augmentation PNB portefeuille clientèle grands comptes
UBP
- Chargée de clientèle Particuliers
2000 - 2004Etudes fiscales, donations et successions
activité du marché boursier
Fiscalité et textes de loi.
