Corinne FORT

En résumé

Entreprises

• Palatine - Conseillère en gestion de patrimoine

  2008 - maintenant

• Société de conseil - Conseillère en gestion patrimoniale

  Nouméa 2007 - maintenant MISSIONS :
  
  - Consulter fichiers clients et préparer puis programmer les entretiens
  - Analyser la situation financière du client et réaliser un audit de sa situation patrimoniale
  - Définir avec le client ses objectifs selon ses besoins
  - Etablir une étude patrimoniale, exposer les cadres juridiques, fiscaux et les produits adaptés.
  - Déterminer une stratégie financière et orienter le client (si besoin) vers des métiers d’experts.
  - Etablir et vérifier les documents justificatifs de placement, les rapports de rentabilité des produits financiers contractés.
  - Suivre et mettre à jour les dossiers clients à chaque évènement.
  
  COMPETENCES :
  
  - Utilisations des logiciels financiers
  - Analyse des risques financiers
  - Droit civil
  - Droit du patrimoine
  - Règlementation bancaire
  - Economie des marchés financiers
  - Fiscalité
  - Principes de la relation client
  - Caractéristiques des produits financiers
  - Analyse
  - certifications : AMF CIF
  
  Spécifiques :
  
  - Argumentation commerciale
  - savoir être et adaptabilité en fonction des profils et des demandes spécifiques
  - établir une confiance commune
  - connaissance économique
  - gestion de l’emploi du temps approprié au plan à mettre en place.
  
  ACTIVITES :
  
  - Réaliser des campagnes de promotion de produits financiers auprès d’une clientèle ciblée.
  - Développer un portefeuille confié et rechercher de nouveaux clients.
  - Effectuer une veille des comptes débiteurs et mettre en oeuvre une solution adaptée.
  - Appliquer des mandats de gestion
  - Animer des actions de formation auprès de collaborateurs.
  
  ENVIRONNEMENT :
  
  Structures :
  - Société de conseil et gestion de patrimoine
  
  Secteurs :
  - Banque privée
  
  

• PALATINE - GESTION PATRIMONIALE

  2007 - maintenant Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
  Optimiser la rentabilité du fonds de commerce.
  Organiser et piloter et animer les actions commerciales et temps forts (challenges)
  Analyses et montages des dossiers crédits
  Collaborations avec autres compétences de la banque.
  Organisation d'évènements à thèmes (optimisations fiscales)
  
  
  
  

• BARCLAYS - CONSEILLERE EN GESTION GDS COMPTES

  Paris 2005 - 2007 Analyse et approche patrimoniale
  Augmentation PNB portefeuille clientèle grands comptes
  

• UBP - Chargée de clientèle Particuliers

  2000 - 2004 Etudes fiscales, donations et successions
  activité du marché boursier
  Fiscalité et textes de loi.

• BRED - Chargée de clientèle particuliers

  Paris 1992 - 2000

Formations

• Ecole Polytechnique D'Assurances Niveau II

  Paris 2009 - 2010 Assurances Niveau II
  
  Notes obtenues /20 :
  - juridique : 18
  - technique : 19,5
  - Cas pratiques : 16
  

• Ecole Polytechnique

  Paris 2009 - 2009 Ecole Polytechnique d' Assurances Niveau II

• Ecole Supérieure L'Initiative

  Paris 1988 - 1990 Baccalauréat commercial

Réseau

Pas de contact professionnel