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Cyril BASTID

MARGUERON

En résumé

Ma mission de Conseiller en Gestion de Patrimoine est d’accompagner mes clients dans le conseil en création, en valorisation, en organisation et en transmission d’un patrimoine. Après un entretien de découverte (étude patrimoniale), j'analyse et j'émets une stratégie.

Si vous souhaitez un premier entretien gratuit pour une étude personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur mon portable ou par mail pour plus d'informations.

Mes compétences :
Vente
Assurance
Banque
Bilan Patrimonial
Transmission de patrimoine
Gestion de patrimoine
Fiscalité patrimoniale

Entreprises

  • Advantim Patrimoine Bordeaux - Conseil en Gestion de Patrimoine

    2016 - maintenant 1.Conseil en stratégie patrimoniale
    2.Conseil en investissement financier
    3.Conseil en lois fiscales immobilières
    4.Optimiser ses placements financiers
    5.Optimiser sa fiscalité (Impôt sur le Revenu, ISF)
    6.Préparer et optimiser sa transmission /succession
    7.Obtenir le meilleur crédit immobilier (investissement, rachat...)8.Améliorer sa prévoyance
    8.Améliorer sa prévoyance
  • LCL - Conseiller Clientèle des Professionnels

    Villejuif 2015 - 2016 1.Développement et gestion d'un portefeuille client
    2.Maîtrise des risques liée au fonctionnement des comptes de clients
    3.Proposition de services et produits adaptés aux besoins du client
    4.Prospection et démarchage des professionnels
    5.Second d'agence
  • Le Crédit Lyonnais - Conseiller Clientèle Particulier

    Villejuif 2009 - 2015 1.Création et développement d'un portefeuille client (Prospection, référence active, parrainage).
    2. Ventes de produits et services financiers (cartes de paiements, octroi de prêt immobilier ou consommation, OPCVM/Assurance Vie, épargne, assurance).
    3. Ventes assurance IARD.
    4.Renseigner et conseiller le client.
    5.Gestion et analyse du risque.
  • Le Crédit Lyonnais - Conseiller d'accueil

    Villejuif 2006 - 2008 1. Accueillir et renseigner le client/prospect.
    2. Gestion du stock moyens de paiement (cartes, chéquiers).
    3. Opérations de caisse et automates.
    4. Ventes de produits bancaires (carte bancaire, accès internet, assurance moyens de paiement...)
    5. Traitement des chèques, virement, courrier...

Formations

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