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Arche Wealth Management
- Gérant de portefeuille
2013 - maintenant
-Propositions d’investissement sur tous types de produits (actions, obligations, produits dérivés, métaux précieux, futurs ,forex…)
-Suivi des portefeuilles clients auprès d’une dizaine de banques dépositaires
-Contact direct avec les clients et propositions de solutions d’investissement en fonction du profil de risque
-Gestion du risque devise au sein des portefeuilles (Ex : mise en place de swap pour garder l’exposition cible devise des portefeuilles)
-Passations des ordres de bourses (par fax, e-mail ou logiciels tels qu’ Equalizer ou Dimension)
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Banque privée Edmond de Rothschild
- Assistant gérant de portefeuille
2009 - 2013
-Suivi des portefeuilles clients
-Analyse des postions en portefeuille
-Passation des ordres de bourse
-Réalisation des rapports mensuels de gestion
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EFA (European Fund Administration)
- Comptable OPCVM
2008 - 2009
-Valorisation d'OPCVM, calcul et vérification quotidienne de la valeur liquidative
-Suivi des fonds et mise à jour des opérations sur titres
-Gestion quotidienne de 12 fonds diversifiés (Fonds en actions, obligations, options, swaps)
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Acofi Gestion
- Assistant gérant de portefeuille
Créteil
2007 - 2007
-Calcul des frais de courtage
-Passage des avis de transaction, relation directe avec les front, middle et back office des sociétés de courtage
-Réalisation de fiches sociétés, reporting des rapports annuels, analyse financière des sociétés
-Réalisation des rapports mensuels de gestion : mise à jour du tracking error, de la surperformance relative, de l’écart d’allocation, du taux de rotation et des prix moyens d’achats
