Cyril VASTRAL

En résumé

Entreprises

• Cv patrimoine - Gérant

  2007 - maintenant C. V. Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant, créé par Cyril VASTRAL, ancien conseiller clientèle, diplômé de l'université de Rennes en gestion de Patrimoine.
  
  C. V. Patrimoine intervient pour ses clients dans l'ensemble des domaines de la gestion de patrimoine: de la Création au développement par la Valorisation, jusqu'à la transmission du Patrimoine
  
  Pourquoi C V Patrimoine:
  
  D'abord parce qu'il faut avant toute prise de décision être conseillé: seul un cabinet entièrement indépendant peut apporter un véritable conseil: C. V. Patrimoine n'est lié juridiquement à aucune marque ni enseigne; ce qui garantit une complète objectivité dans nos conseils à l'égard de nos clients.
  
  Ensuite parce que nous respectons les règles de déontologie : nous adhérons à ce titre à la chambre des indépendants du patrimoine:premier syndicat professionnel agréé par l'autorité des marchés financiers.
  Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants qui ont choisi de rejoindre la Chambre s'inscrivent dans une logique de label, au service des intérêts des clients, s'articulant autour de 5 piliers:
  
  1. Respect des réglementations en vigueur
  2. Réactualisation des connaissances et des compétences
  3. Engagement déontologique et éthique
  4. Existence d'une assurance Responsabilité Civile Professionnelle spécialement dédiée à la profession
  5. Affirmation de notre valeur ajoutée dans une logique interprofessionnelle
  
  De plus, ils respectent le code de déontologie et sont tous signataires de la charte de déontologie

• Cabinet courtier indépendant - Responsable département gestion de patrimoine

  2002 - 2006 · gérer et développer un portefeuille de clients haut de gamme dans les domaines du conseil en gestion de patrimoine :
  les moyens: après rédactions d'audits prenant en compte l’approche globale du patrimoine -analyse de la situation sociale, fiscale, juridique, je préconise des solutions adaptées à leurs besoins et à leurs objectifs.
  J’utilise tous les leviers possibles qu’ils soient par le biais du patrimoine professionnel comme celui du patrimoine privé.
  
  · création d'un partenariat bancaire dont l'objectif est double: financer les acquisitions de mes clients et prospects; trouver une solutions en matière d'assurance de prêt pour les clients de mes partenaires bancaires.
  
  · création d'un réseau de prescripteurs (experts comptables)
  a) propositions de formations pour leurs collaborateurs dans les domaines de la prévoyance et de la retraite.
  b) interventions dans leurs dossiers patrimoniaux: aide à l'optimisation du patrimoine, mise à disposition d'outils et d'audits.
  c) proposition d'audits patrimoniaux pour leurs clients VIP.

Formations

Pas de formation renseignée