2012 - maintenantStratégie d'Investissement et Planification Patrimoniale.
Chefs d’entreprise, familles entrepreneuriales, directeurs associés ou investisseurs privés, savent que leurs décisions s’inscrivent dans la durée et prennent tout leur effet lorsqu’elles résultent d’une stratégie mûrement réfléchie.
Il en va de même pour les choix patrimoniaux personnels.
SI2P FINANCE privilégie une approche globale de la gestion patrimoniale, où l’étude approfondie des objectifs et contraintes précède les choix d’investissements, qui doivent être l’expression d’une stratégie préalablement conçue. SI2P FINANCE structure donc son offre de services autour :
du conseil en planification patrimoniale
du conseil en investissements
STARINVEST
- Directeur de Projets Responsable secteur Immobilier
2012 - 2012Le Groupe Starinvest est spécialisé depuis plus de 18 ans dans l'optimisation fiscale des particuliers et des sociétés sur des portages financiers dans les Dom-Tom.
Le Groupe Starinvest à travers sa filiale Ysidis souhaite diversifier son offre d'investissement auprès des CGPI à travers le secteur immobilier avec ou sans optimisation fiscale en métropole.
Je suis en charge de contruire et développer ce service.
Création 'La Fontaine Finance'
- Ex-cofondateur
2010 - 2011
AFORGE FINANCE
- Directeur
1995 - 2010A l’origine du projet, j’ai contribué avec l’associé fondateur en charge de la Gestion Privée à l'élaboration et la mise en place du concept de l’approche globale du patrimoine, ainsi que les outils et les actions nécessaires à sa mise en œuvre. Notre coeur de cible,une clientèle essentiellement composée de dirigeants d’entreprises, de familles entrepreneuriales, de sportifs de haut niveau et de professionnels du conseil, avocat, expert-comptable et notaire.
-Au terme de treize années de développement soutenu dans les métiers du Patrimoine et du Corporate Finance, Aforge Finance a acquis sur le marché français, un positionnement reconnu sur les segments des dirigeants et des actionnaires d’entreprises patrimoniales.
Mise en place de l’activité « Family Office »
Conseil en stratégie patrimoniale
(Etre l’acteur pivot entre les différents conseils entourant le client)
-Création d’outils permettant de consolider à la fois les stocks (actif/passif) et les flux (revenu/charge) afin de quantifier la quote-part des actifs nécessaires à l'indépendance financière.
-Mise en place de duos Directeur de Mission Consultant pour le développement et le suivi de la clientèle.
-Facturation des prestations de conseil au temps passé ou par un abonnement forfaitaire annuel d’assistance patrimoniale.
Conseil en solutions d'investissement
(Assurer l’indépendance du choix des investissements)
-Mise en place d’une architecture ouverte pour un accès complet sur les classes d’actifs
(Marchés financiers, immobilier, capital investissement, marché de l’art)
-Allocation d’actifs établie dans le respect du budget de risque/rendement prédéfini avec l’investisseur
-Sélection des gérants concourant à la mise en œuvre de l’allocation à travers la création de fonds de fonds.
Ces actions ont permis :
-de collecter près de 800 M€ d’actifs sous gestion
-réaliser plus de 50 opérations immobilières ( Périssol, Malraux, Scellier, immobilier commercial d’enseignes)
-Passer de trois salariés sur la partie patrimoine à plus de cinquante
Financière du Galion
- Directeur du Développement
1992 - 1994Responsable du développement, Financière du Galion (Gestion de patrimoine)
Management et mise en place d'une équipe de conseillers en gestion de patrimoine sur la France métropolitaine.
Mise en place de partenariats (notaires, avocats, experts-comptables, etc)
INDOSUEZ
- Directeur
1987 - 1992Adjoint au Directeur d'agence, Groupe Indosuez (Gestion de patrimoine)
Management d'une équipe de conseillers en gestion de patrimoine.
Chargé du développement de solutions d'investissement pour l'épargne salariale en entreprise.
Conseiller en gestion de patrimoine.
CREDIT MUTUEL
- Sous directeur
Strasbourg1982 - 1987Animation et développement d'une agence bancaire.
