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David BAUDOIN

Nevers

En résumé

Notre ambition ? Vous accompagner pour atteindre vos objectifs

Vous aimeriez être accompagné et conseillé en toute objectivité dans la construction et réalisation de vos projets, sans obligation et en prenant le temps de la réflexion.

La création et le développement d’un patrimoine ne doivent rien au hasard.

Quels que soient vos objectifs, votre capacité d’épargne ou encore votre âge, nos conseils pour vous constituer un patrimoine et pour le bonifier s’adaptent à votre profil, à vos besoins, et préparent au mieux les différentes étapes inhérentes à la vie de tous nos clients.

Ceci passe par la mise en place d’investissements dans des solutions immobilières ou financières, pour construire efficacement un patrimoine ou continuer à faire fructifier un patrimoine existant.

Nous travaillons sur deux piliers à forte rentabilité de la création et de la gestion de Patrimoine que nous essayons de maitriser à court, moyen et long terme.

Suivant vos besoins et vos objectifs, nous saurons vous accompagner dans la mise en place de solutions d’investissements diverses pour créer ou développer votre patrimoine.

L’immobilier locatif à fort rendement :

Un placement en immobilier locatif, en particulier réalisé à crédit, permet de créer un capital ainsi que des revenus complémentaires pour la retraite. Encore faut-il bien choisir le support d’investissement pour s’assurer de sa rentabilité…

Nous travaillons principalement sur les formes d’investissement dans l’immobilier peu connus du grand public. A titre d’exemple, nous travaillons sur les décrets fiscaux en vigueur (LMNP, Censi-Bouvard, Pinel, Malraux…).


La Gestion d’Actifs :

Quand il s’agit de placements financiers, notre approche est en premier lieu de vous aider à sélectionner l’enveloppe fiscale la plus adaptée à vos besoins et à vos objectifs (Assurance-Vie, Contrat de Capitalisation, PEA, Compte titre, PERP, Madelin…).

En fonction de votre profil de risque, nous serons capables de créer avec vous une allocation performante sur mesure, en choisissant, en toute indépendance, les supports d’investissement des meilleures maisons de gestion.



Obtenez des conseils personnalisés en nous contactant par mail contact@efp-conseil.fr

Mes compétences :
Marchés financiers
Épargne
Investissement immobilier
Fiscalité
Finance
Défiscalisation
Relations commerciales
Management
Immobilier
Gestion
Droit des successions

Entreprises

  • EFP Conseil Expert Finance Patrimoine - PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL - EFP CONSEIL - GROUPE 2B PATRIMOINE

    Nevers 2010 - maintenant Afin de garantir l'intérêt des Épargnants, nous conseillons nos clients dans le strict intérêt de celui-ci, indépendamment de tout lien de subordination économique ou juridique, pouvant entraver, aujourd'hui ou dans le futur, l'objectivité de ses préconisations.

    Le cabinet EFP CONSEIL a été fondé afin d’accompagner ses clients dans leurs projets de création et de gestion de patrimoine en proposant les solutions adaptées à chaque situation personnelle.

    Notre métier consiste, quelle que soit la valeur de votre Patrimoine, à vous accompagner pour optimiser tous les sujets qui touchent votre famille, votre épargne, votre patrimoine, votre retraite, votre fiscalité, vos projets…

    Parce que chaque besoin est différent, nous avons une approche sur mesure pour un Conseil personnalisé.

    Ce que nous pouvons vous apporter :
    - tous types de solution d’investissement qu’elle soit financière, immobilière ou autre si nous estimons qu’elle représente un intérêt pour notre client.
    - Un suivi personnalisé de vos actifs patrimoniaux dans le cadre d’une relation pérenne (pas de changement d’interlocuteur).
    - Un interlocuteur unique interface de plusieurs organismes de placement (Banque ou Assurance) dans un but de diversification (pour une meilleure sécurité de l’épargnant).
    - Un regard indépendant sur les résultats et prestations de ces fournisseurs et des préconisations
    - Des compétences techniques juridiques et fiscales permettant de répondre, le cas échéant, à vos problématiques patrimoniales.

    A l'écoute des besoins des particuliers comme des professionnels, nous travaillons en partenariat avec des notaires, des experts-comptables, des partenaires bancaires, gestionnaires, promoteurs de renoms et en parfaite INDEPENDANCE.

    Nous analysons et mettons en oeuvre tous les moyens nécessaire pour assurer à nos clients la meilleure solution en matière de création de patrimoine, de capital sécurisé et d’optimisation fiscale.

    Nous sommes en recherche de conseiller(e)s sur le quart Nord Est de la France, n'hésitez pas à me contacter.

  • FORCE DISTRIBUTION - Directeur d'un cabinet en Gestion de Patrimoine

    Toulouse 2008 - 2012

  • Banque de France, HSBC, LCL - CONSEILLER GESTION PRIVEE

    1998 - 2008

Formations

Pas de formation renseignée

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