Menu

David DECHANET

PARIS

En résumé

Primera Finance est une société de conseil en investissements. Notre métier est bien connu et apprécié par ceux qui sont les plus actifs dans la construction de leur patrimoine.
Savoir s'entourer d' un professionnel de qualité permet de faire les bons choix et gagner du temps.
Nous aidons, au quotidien, nos clients à se poser les bonnes questions pour la constitution de leur patrimoine et l'optimisation de leur fiscalité.

Mes compétences :
Investissement
Courtage
Immobilier
Finance
Gestion de patrimoine

Entreprises

  • PRIMERA FINANCE - GERANT

    2010 - maintenant Nous sommes spécialisés dans les activités de conseil pour la gestion et les affaires, le conseil en gestion de patrimoine, le conseil en investissements financiers, le courtage bancaire et financier, le courtage et intermédiation en assurance, ainsi que les transactions sur immeubles et fonds de commerce.

    Nous mettons à votre disposition :
    - Une veille permanente
    - Une sélection de solutions financières et immobilières à haute valeur ajoutée.
    - Accompagnement du projet client (Audit, et Préconisations)
    - Notre service gestion dédié à la coordination des intervenants (banques, assureurs, promoteurs, notaires, gestionnaires...)
    - Notre service analyse financière,
    - Notre service courtage, pour la recherche de financements et la mise en concurrence des banques et assurances

    Contactez nous:

    PRIMERA FINANCE
    6 rue Paulin Guérin
    83000 TOULON
    Tel: 09 82 49 07 33
    contact@primerafinance.com

  • LESESAME - Responsable du pôle formation

    2004 - 2010 Développement de réseau commercial en gestion de patrimoine
    prés de 300 collaborateurs fidélisés sur 24 agences réparties sur les principales métropoles régionales.

    RESPONSABLE DU POLE FORMATION LESESAME – 2004 – 2010

    - Chef de projet pour la création du centre de formation, 2008-2010
    - Chargé du développement commercial et Responsable de la formation des effectifs du groupe.

    L’objectif étant de créer un centre de formation reconnu par la profession de la gestion du patrimoine d’une part et délivrant la certification professionnelle d’autre part.
    Proposer un parcours professionnalisant aux conseillers et le suivi pédagogique jusqu'à la certification CIF
    Puis organiser la carrière des conseillers.

    MANAGEMENT
    • Élaboration de stratégie commerciale
    • Elaboration de plans de formations
    • Accompagnement et animation de managers (formation et coaching, plan de développement individuel, entretiens d’évaluation et objectifs de l’équipe)
    • Recrutement et intégration des conseillers (plan d’intégration, coaching, accompagnement en clientèle, mesure et suivi des progrès)
    • Formation aux méthodes et au respect des codes de conduite d’entretien de clientèle
    Formation techniques sur produits et accompagnement des conseillers jusqu’à prise d’autonomie
    • Animation des équipes (réunions, planning quotidien, coaching, séminaire managers…)
    • Construction et animation de programmes de formation technique et commerciale
    • Encadrement de formateurs
    • Accompagnement pédagogique des conseillers
    • Accompagnement pédagogique des managers
    • Animation du réseau commercial

  • La Financière Réunie - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2002 - 2010 CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE La Financière Réunie - 2002-2010

    • Etude patrimoniale globale (analyse de situation financière, fiscale, et de la composition du patrimoine)
    • Détermination des objectifs familiaux
    • Définition de la stratégie d'investissement et organisation fiscale du patrimoine
    • Courtage Bancaire, assurance-vie, prévoyance, retraite, financement...
    • Préconisations de solutions sur l'ensemble des classes d'actifs en Valeurs mobilières et Immobilier en vue de réaliser les objectifs familiaux
    • Optimisation financière et fiscale
    • Assistance à la mise en place de solutions patrimoniales

Formations

Pas de formation renseignée

Annuaire des membres :