David MARTINS MAJOR

En résumé

Entreprises

• Bayard-Finance - Conseiller Financier en allocation d'actifs

  2017 - 2017 Réalisation de bilans patrimoniaux et préconisations d'investissement
  Assistant de CGP (versements / arbitrages / proposition d’investissements / rapports de
  mission / audit fiscal / audit successoral / simulations)
  Prospection clients et suivi des investissements réalisés par les clients
  Analyses quantitatives et qualitatives de fonds d’investissements

• Caisse d' Epargne Aquitaine Poitou-Charentes - Stagiaire chargée d'affaire grand compte

  2015 - 2016

Formations

Pas de formation renseignée