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David WILLM

  • MY BANK PRIVEE
  • Gerant - Courtier en financement

Saint-Germain-en-Laye

En résumé

Professionnel engagé et expérimenté dans le domaine du courtage en crédit immobilier des expatriés et crédit professionnel, je suis passionné par l'accompagnement des entrepreneurs et des chefs d'entreprises pour optimiser leurs projets financiers.

Mon objectif ? Vous aider à concrétiser vos ambitions avec des solutions personnalisées et adaptées à vos besoins :

- Crédit : Recherche et négociation des meilleures conditions pour financer votre projet spécialisé pour les expatriés.
- Solutions professionnelles pour entrepreneurs et chefs d'entreprise : Responsabilité civile professionnelle, mutuelle, prévoyance.
- Gestion de patrimoine (Placements financiers et immobiliers).

Avec une écoute active et une expertise avérée, je suis votre partenaire privilégié pour naviguer dans la complexité des offres financières et d'assurance en toute indépendance.

Entreprises

  • MY BANK PRIVEE - Gerant - Courtier en financement

    Direction générale | Saint-Germain-en-Laye (78100) 2024 - maintenant Mes services
    ✅ Crédit immobilier des expatriés français et crédit professionnel : Analyse de votre profil, négociation des conditions du crédit auprès des banques et accompagnement jusqu’à la signature.
    ✅ Assurances professionnelles : RC Pro, mutuelles, prévoyance, et solutions sur-mesure pour entrepreneurs et chefs d'entreprises, assurance emprunteur.
    ✅ Gestion de patrimoine : Approche personnalisée et conseil stratégique pour chaque étape de votre projet.

  • MY CONSEILLER PRIVE - CGP INDEPENDANT

    Finance | Saint-Germain-en-Laye (78100) 2023 - maintenant

  • Crédit Agricole - Conseiller Prive

    Montrouge 2018 - 2022 Détecter les besoins des clients et proposer des solutions de financement
    Promouvoir et vendre les produits et services bancassurance aux particuliers
    Conseiller la clientèle en termes d'investissements et de placements
    Gérer et développer un portefeuille de clients particuliers
    Assurer le suivi de l'évolution du client
    Identifier les risques financiers (fraude fiscale, blanchiment...)
    Négocier les conditions financières et mettre en place les garanties
    Instruire les demandes de crédit et en évaluer les risques
    Prospecter de nouveaux clients
    Réaliser certaines opérations de back office
    Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales, spécifiques au secteur bancaire
    Actualiser les fichiers commerciaux

Formations

  • IFCAM Groupe Crédit Agricole

    Paris (75000) 2021 - 2022

  • Pôle Paris Alternance - PPA - Groupe PGSM

    Paris 2013 - 2015 Master Manager du développement commercial et international

    Spécialisation : Marketing du sport
    - Google Online challenge : Mise en place d'une campagne Google Adwords avec l'entreprise Quali-cite du 20 mai au 10 juin 2014.
    - Développement de la marque du Marquis d'Angerville, domaine viticole de Bourgogne.
    - Audit et recommandations sur l'interface Coca-Cola "Pro avec vous":
    - Mission de consulting : Developement de la marque Cornilleau :

  • Pole Paris Alternance (Groupe PGSM - ESG)

    Paris 2012 - 2013 Bachelor Marketing Commerce

  • IMC Randstad

    Paris 2010 - 2012 BTS
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