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David WILLM

  • MY CONSEILLER PRIVE
  • CONSEILLER PRIVE

Saint-Germain-en-Laye

En résumé

J'aide les particuliers et les dirigeants d'entreprises à optimiser leur fiscalité, préparer leur retraite, diversifier leur patrimoine.

Depuis plus de 10 ans au service de mes clients à Paris, Lyon et depuis bientôt 5 ans sur toute la Région Ile de France

Contactez-moi dès aujourd'hui et prenez rendez-vous pour un bilan patrimonial gratuit en VISIO ou PHYSIQUE.

Pour prendre rdv en visio : https://calendly.com/davidw-myconseillerprive/bilan-patrimonial-visio-ou-bureau

Notre site internet https://www.myconseillerprive.com/

Entreprises

  • MY CONSEILLER PRIVE - CONSEILLER PRIVE

    Finance | Saint-Germain-en-Laye (78100) 2023 - maintenant

  • Crédit Agricole - Conseiller Prive

    Montrouge 2018 - 2022 Détecter les besoins des clients et proposer des solutions de financement
    Promouvoir et vendre les produits et services bancassurance aux particuliers
    Conseiller la clientèle en termes d'investissements et de placements
    Gérer et développer un portefeuille de clients particuliers
    Assurer le suivi de l'évolution du client
    Identifier les risques financiers (fraude fiscale, blanchiment...)
    Négocier les conditions financières et mettre en place les garanties
    Instruire les demandes de crédit et en évaluer les risques
    Prospecter de nouveaux clients
    Réaliser certaines opérations de back office
    Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales, spécifiques au secteur bancaire
    Actualiser les fichiers commerciaux

  • RESERVIT - Commercial

    2017 - 2018 · Prospection et développement des Hotels de la région parisienne (Prospection : 70% Prospection / 30 % Lead entrant)
    Vente des modules Reservit (Moteur de réservation, Channel manager, PMS, Veille concurrentielle, Recommandation tarifaire, click connect, Création de site web, Reservit Sports et Loisirs, Reservit Restaurant …)
    · Conseil, formation et aide à la mise en place sur les choix des OTAs, tarifs spéciaux, packages et Yield Management, partenaires PMS et agences web.
    · Gestion des résiliations.

  • ID IDENTITY FRANCE - Responsable Commercial

    2013 - 2015 Analyse du besoin client.
    • Accompagnement stratégique auprès des grands comptes.
    • Gestion des portefeuilles clients et négociation des contrats avec les grands comptes.
    • Organisation des actions de promotion et des salons.
    • Gestion des campagnes E-mailing.
    • Système d’information et création d’une base client.
    • Recrutement d’un étudiant en alternance + Formation

  • NEWWORKS - Assistant Chef de Projet

    2012 - 2013  Gestion de projet
     Accueil clients, Prise de brief, Gestion des commandes
     Devis, facturation et suivi qualité
     Réalisation d’une étude marketing sur Newworks

  • Jobartisans.com - Commercial

    2010 - 2012  Prospection téléphonique et terrain
     Proposition de produits aux professionnels
     Reporting, Suivi de fichiers de clients.
     Gestion du backoffice
     Mise à jour des tableaux de bords

Formations

  • IFCAM Groupe Crédit Agricole

    Paris (75000) 2021 - 2022

  • Chambers Institute (Melbourne)

    Melbourne 2015 - 2015 General English

  • Pôle Paris Alternance - PPA - Groupe PGSM

    Paris 2013 - 2015 Master Manager du développement commercial et international

    Spécialisation : Marketing du sport
    - Google Online challenge : Mise en place d'une campagne Google Adwords avec l'entreprise Quali-cite du 20 mai au 10 juin 2014.
    - Développement de la marque du Marquis d'Angerville, domaine viticole de Bourgogne.
    - Audit et recommandations sur l'interface Coca-Cola "Pro avec vous":
    - Mission de consulting : Developement de la marque Cornilleau :

  • Pole Paris Alternance (Groupe PGSM - ESG)

    Paris 2012 - 2013 Bachelor Marketing Commerce

  • IMC Randstad

    Paris 2010 - 2012 BTS
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