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Delphine PÉRILLIAT

ST JEAN DE NIOST

En résumé

Actuellement je prépare un Master 2 de Gestion de Patrimoine à l'IAE de Lyon. Après une expérience riche et réussie en banque privée, cette formation m'apporte une véritable valeur ajoutée dans la pratique de mon métier, et je suis particulièrement à l'écoute d'opportunités me permettant d 'évoluer dans une structure où les valeurs comme l'excellence, la compétence et l'empathie sont réunies.

Particulièrement intéressée par l'apport de conseil auprès des chefs d'entreprises, je rédige actuellement un mémoire sur les entreprises familiales : - L’entreprise familiale : comprendre ses spécificités, mettre en place des outils juridiques de gouvernance pour prévenir les conflits et transmettre.

Dynamique, motivée avec un engagement personnel fort, j'aime relever des défis, et "être au service" des objectifs des clients en leur apportant un conseil avisé et pertinent.
J'aime également le partage, la formation et l'animation d'une équipe vers un objectif commun.

Entreprises

  • ENTREPRENEUR INDIVIDUEL - Agent Commercial immobilier

    2011 - 2013 statut d'entrepreneur individuel, (dans le cadre d'un congé création d'entreprise) en partenariat avec l'agence Atout Immo à St Vulbas (01):
    * développement clientèle sur le secteur Meximieux/Ambérieu en Bugey, prise de rdv, démarchage, rédaction de compromis de vente, développement partenariats bancaires, suivi de la relation client du mandat de recherche jusqu'à l'acte notarié.
    CA 2012 : 30 KE ,
  • Crédit Agricole Centrest - Conseiller Privé en Gestion de Patrimoine

    Montrouge 2004 - maintenant *Gestion d'un portefeuille de 140 clients, encours de 75 millions d'euros
    *Réalisation de Bilans Patrimoniaux, études fiscales et successorales
    *Déclarations ISF et IR
    *Animation secteur de 15 agences (formation, assistance, expertise...)
    Résultats : objectifs annuels atteints et régulièrement dépassés, excellentes appréciations N+ 1 et N+2 ,
  • CREDIT Agricole Centrest - CONSEILLER GESTION DE PATRIMOINE

    2003 - 2004 * Intervention en expertise auprès des chargés de clientèle et conseillers sur un secteur de 11 agences ;
    * Etudes fiscales et successorales ;
    * Formatrice des chargés particuliers et chargés professionnels : retraite, fiscalité, campagnes commerciales, etc...
    Résultats 2003 et 2004 : objectifs annuels atteints à 115% et 147%
  • agence de Meximieux - Attaché commercial

    2002 - 2003
  • La Banque Postale - Conseiller Financier

    Paris 1997 - 2002

Formations

  • IAE LYON

    Lyon 2015 - maintenant MASTER 2
  • IAE LYON

    Lyon 2015 - 2016 master 2 gestion de patrimoine
  • ESMA (Ecole Supérieure De Management En Alternance)

    Lognes 1994 - 1997 Baccalauréat série D

    Langues étrangères :
  • Ecole Supérieure De Management ESM-A (Lognes)

    Lognes 1993 - 1996 Diplômée de l'E.S.C. Marne La Vallée (aujourd'hui appelée ESM-A Marne La Vallée, (Ecole Supérieure de Management par Alternance) : spécialisation marketing ; félicitations du jury pour le mémoire de fin d'études ;
  • ESMA Ecole Superieure De Management Par Alternance (Marne La Vallée (Lognes))

    Marne La Vallée (Lognes) 1992 - 1993 Préparation H.E.C.