Menu

Denis CARTA

TOULON

En résumé

Mes compétences :
Lotus Notes
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel
Microsoft Word
Mac OS
Microsoft Windows
Adaptabilité
BIG Expert
Autonomie
Rigueur
Aisance relationelle
Conseil
Développement commercial
Relations clients
Gestion de portefeuille
Bilan Patrimonial
Gestion de patrimoine

Entreprises

  • Avenir Finance et Patrimoine - CGP

    2018 - maintenant

  • Avenir Finance et Patrimoine - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2018 - maintenant

  • UFF - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Paris 2017 - 2018 * Création et développement d'un portefeuille clients (réseau personnel, démarchage, recommandations et prescriptions)
    * Mise en évidence des Domaines d'Intérêts Prioritaires du client
    * Audit patrimonial complet avec contexte familial, fiscal et professionnel, patrimoine immobilier et financier
    * Evaluation des moyens du client (cash, épargne)
    * Elaboration du profil investisseur du client
    * Etude du dossier et propositions de solutions pour répondre aux objectifs patrimoniaux

  • CPAM - Comptable

    Paris 2012 - 2017 * Gestion de l'organisme Union Immobilière
    * Gestion de la paie
    * Paiement de factures de fonctionnement, d'investissement et de gestion administrative
    * Ouverture et clôture des journées comptables
    * Rapprochement et clôture annuelle des comptes
    * Groupe Créances et Applicatifs Comptables

  • CPAM - Technicien de prestations

    Paris 2008 - 2012 * Vérification,correction et validation des dossiers
    * Traitement des prestations en nature

  • IKEA - Employé commercial

    Plaisir 2003 - 2008 * Maximisationdes ventes et de la rentabilité
    * Renseignements, aides et conseils aux clients

Formations

  • BÄRCHEN

    Paris 2018 - 2018 Certification AMF

    Examen de Bärchen certifié par l'Autorité des Marchés Financiers

  • UFF

    Paris / Valbonne 2017 - 2018 PASS Patrimoine

    Formation patrimoniale et commerciale
    Droits de la famille - succession/transmission - retraite - fiscalité - immobilier - valeurs mobilières - habilitation IAS et IOBSP

  • USTV (UNIVERSITE DU SUD TOULON VAR)

    La Garde 2003 - 2005 Diplome d'Etudes Comptables et Financieres

    Formation continue au D.E.C.F. (niveau)

  • USTV (UNIVERSITE DU SUD TOULON VAR)

    La Garde 2001 - 2003 DUT Gestion des Entreprises et des Administrations

    Option Finance et Comptabilité

  • Lycée Du Coudon

    La Garde 2001 - 2001 Baccalauréat Economique et Social

    Option Mathématiques Appliquées - Mention Bien

Réseau

Annuaire des membres :