Mes compétences :
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel
Entreprises
Société Générale Private Banking
- BANQUIER PRIVE SENIOR
Paris2007 - maintenantDéveloppement commercial
Objectif : constituer et gérer un portefeuille de clients High Net Worth (patrimoine financier compris entre 1 et 30 millions d’euros) sur l’ensemble du territoire Français.
• Prospection active auprès de dirigeants-actionnaires d’entreprises
- Démarche sectorielle : secteurs en voie de restructuration ou de consolidation ;
- Démarche d’opportunités : référence presse, prospects spontanés ;
- Développement d’un réseau d’apporteurs d’affaires (avocats, experts-comptables, notaires) ;
• Développement par référencement auprès de la clientèle déjà constituée
• Suivi d’un portefeuille de clients avec l’intervention des équipes support (société de gestion, ingénierie patrimoniale, banque d’affaires)
Compétences techniques
• Ingénierie juridique et fiscale
- Approche patrimoniale d’une cession d’entreprise
- Conseil en stratégie patrimoniale
- Optimisation fiscale et transmission patrimoniale
• Ingénierie financière
- Conseil en investissements sur toutes les classes d’actifs (capital investissement, marchés financiers, immobilier)
• Conseil en haut de bilan
- Origination de mandats vendeurs pour le compte d’entreprises familiales
- Recherche d’investisseurs, présentation de contreparties
AFORGE DEGROOF
- Directeur de Mission
2004 - 2007
UBS WEALTH MANAGEMENT
- Fondé de Pouvoir
Paris2001 - 2004Fondé de pouvoir
BANQUE DE GESTION PRIVEE INDOSUEZ
- Conseiller Patrimonial
1997 - 2000
CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
- Gestionnaire administratif et financier
