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Elisabeth ANDOING

PARIS

En résumé

J’ai un BTS assistante de gestion PME-PMI.
Etant attirée par le monde de la banque et finances, mon diplôme d’assistante de gestion ne me permettait pas de continuer vers ce type de formation.

Etant une personne déterminée et surtout motivée dans ce que je veux entreprendre ( quand on veut, on peut), j’ai quand même pu intégrer une école de commerce grâce à des tests d’entrée que j’ai réussi.

J’ai par la suite obtenu ma licence banque finances et assurance, avec un stage au Credit Agricole Normandie.

Voyant à quel point je pouvais aimer tout ce qui avait attrait à la Fiscalité, j’ai tout naturellement continué mes études afin de m’expertiser dans le domaine de la gestion de patrimoine, en faisant un Master Management commerciale option gestion de patrimoine, où j’effectue un stage longue durée en Alternance dans un Cabinet de gestion de patrimoine de la place qui, en voyant ma détermination, Elitya m’a tout de suite fait confiance, afin de découvrir le métier et acquérir les compétences nécessaires pour évoluer dans ce domaine.

Mes compétences :
BIG EXPERT
Portfolio Administration
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint
Microsoft Word

Entreprises

  • Société Générale - Coonseillère de Clientèle Haut de Gamme

    PARIS 2019 - maintenant
  • Elitya Finances Caen - Assistante Conseillère en gestion de patrimoine

    2018 - 2019 Participation aux rendez-vous avec les conseillers en gestion de patrimoine et rédaction de compte rendu de mission/fiche mission et lettre mission.

    Aide à la constitution des dossiers de financement et determination de l’enveloppe fiscale

    Aide à l'élaboration des bilans patrimoniaux

    Participation à l'élaboration des stratégies patrimoniales

    Montage de dossiers de souscription Assurance-vie, FCPI, FIP Dom-com, FIP, SOFICA et Girardin industriel


    Immobilier
    Financements
    Placements financiers
    Défiscalisation/optimisation fiscale
    Prévoyance
  • Natixis inteépargne - Assistante relation épargnants

    2018 - 2018 Rattachée au pôle relation épargnants de la direction relation et service clients, mes
    missions sont le traitement des appels entrants des salariés épargnants, proposition de placements épargnes entreprise (PEE, PERCO). Faire une étude sur les appels (catégories,
    volumes, distribution, motifs). Préconisation et plan d'action à mener. Étudier les
    différentes solutions pour optimiser l'omni canal
  • Credit Agricole - Assistante commerciale

    Montrouge 2015 - 2016
  • Crédit Agricole - Assistante commerciale

    Montrouge 2015 - 2016 Mes missions : La gestion de l'accueil, en orientant physiquement et téléphoniquement la clientèle, ventes additionnelles, gestion de portefeuille en binôme : faire du conseil, proposition de placements et solutions bancaires selon la politique commerciale de la banque et la réglementation bancaire. Consultation de fichiers clients en préparation d'entretiens programmés, élaboration des propositions commerciales.
  • Triangle - Assistante de Gestion Triangle

    cergy 2014 - 2014 Mes missions : chargée de l'accueil des intérimaires, gestion administratives (préparation des dossiers intérimaires, test intérimaires), passation d'offres sur les différentes plateformes d'offres d'emplois et la gestion de l'archivage
  • Peugeot Caen Sud - Assistante De Gestion

    2012 - 2012

Formations