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Emilie RAFFIN

Marseille

Electionseuropéennes 2024

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En résumé

Mes compétences :
Commerciale
Épargne
Finance
fiscalité
Immobilier
Succession
Transmission

Entreprises

  • Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse - Gestionnaire de clientèle

    Marseille 2011 - maintenant Gestionnaire de clientèle de particuliers.
    Conseils en solutions de:
    - Placements
    - Financements
    - Retraite
    - Assurance des biens et personnes

  • Caisse d'Epargne - Assistante Chargé d'affaires en gestion privée

    2010 - 2011 Dans le cadre d'un Master 2 droit de la banque et des opérations patrimoniales, à un poste d'assistante, j'accompagne un chargé d'affaires en gestion privée. Durant toute ma formation j'ai réalisé les missions suivante, dans le cadre d'entretien avec le chargé d'affaire GP, mais aussi lors de rendez-vous autonome et tenue de l’accueil :
    - Bilan patrimoniaux
    - Conseil et vente en placements court, moyens et long terme (Livret bancaires, assurance vie, valeurs mobilières,etc.)
    - Conseil en technique et placement de défiscalisation
    - Vente de produits bancaires (assurances, livrets, conventions de compte)

  • CIC Lyonnaise de banque - Chargé du service à la clientèle

    Paris 2008 - 2009 J'ai travaillé au seins du CIC dans le cadre d'un contrat de professionnalisation (Licence professionnelle banque), j'ai durant cette année était chargée de la gestion et de la tenue de l'accueil de l'agence. J'ai également travaillé en collaboration avec les conseillers de clientèle, que j'ai assisté dans leur quotidien et participer à des montages de dossier (crédits immobilier, crédits personnel, assurances des biens et des personnes,etc.)

    De plus, dans le cadre de mon master 1, j'ai à nouveau effectué un stage au CIC, en accompagnement de Chargés d'affaires professionnels (gestion de la clientèle professionnelle, montage de crédits professionnels, crédit bail, renouvellement des découverts, saisie et études des bilans, etc.)

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