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Banque Populaire Rives de Paris
- Conseiller en Gestion Privée
2014 - maintenant
Secteur Paris Sud Est
300 Relations bancaires patrimoniales et clients à potentiel gestion privée répartis sur trois agences
Bilans patrimoniaux, propositions commerciales, développement
Offre variée en architecture ouverte
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Banque Populaire Rives de Paris
- Conseiller Privé
2014 - 2014
Participation active aux entretiens clientèle Banque Privée et Fortunée (Avoirs > 500K€)
Elaboration de propositions commerciales et bilans patrimoniaux (Big Expert) : analyse de la situation, rappel des objectifs du client, préconisations liées à l’optimisation juridique, fiscale, immobilière, successorale, préparation de la transmission, détention au sein de la sphère privée ou professionnelle, analyse en amont d’une problématique de cession d’entreprise…
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Banque Populaire Rives de Paris
- Chef de produit Banque Privée
2011 - 2014
✓ Choix et mise en marché d'offres patrimoniales en mode gestion de projet.
✓ Collaboration avec les partenaires, organe central, et en interne : conformité, juridique, Direction Financière, formation, animation des réseaux, back office...
✓ Présentation des dossiers conformité.
✓ Interventions lors de groupes de travail, comités offres, réunion des conseillers patrimoniaux.
✓ Principales offres : OPCVM Gestion Privée, produits structurés, SCPI, défiscalisation IR et ISF, assurance vie, mise en relation avec des partenaires immobiliers et assurance vie pour des offres en architecture ouverte, offres d'épargne complexes (private equity...)
✓ Mise en place d'actions commerciales
✓ Pilote de groupe de travail: Plan d'Action de Communication et de Commercialisation Gestion Privée.
✓ Support des réseaux généraliste et Banque Privée concernant l'offre patrimoniale.
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Banque Populaire Rives de Paris
- Conseillère Patrimoniale
2008 - 2011
✓ Gestion et développement d’un portefeuille de clients aisés
✓ Tuteur d’un élève du CESB Conseil en Gestion de Patrimoine
✓ Responsable de l’animation " Epargne Financière "
✓ Participation active au groupe de travail : refonte de l’offre " crédits immobiliers "
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Natixis Assurances
- Contrôleur de gestion
Paris
2003 - 2008
✓ Contrôle budgétaire des différents services de la société – rencontre avec les Directeurs de Services.
✓ Business Plan : analyse de rentabilité et des frais généraux pour le lancement de nouvelle offre.
✓ Rédaction du conseil d’administration.
✓ Analyse trimestrielle des frais généraux afférents aux différentes activités et sociétés
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AXA France
- Stagiaire
Nanterre
2003 - 2003
Stage : Gestion Privée Partenariats Financiers- Paris
• Définition du périmètre de la clientèle directe de la Gestion Privée et harmonisation des enregistrements en systèmes informatiques de gestion.
• Définition des besoins d'une application d'allocation d'actifs et de mesure de la performance de contrats d'assurance vie.
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Martin Maurel Gestion
- Apprentie
2001 - 2002
Direction de la Gestion de Patrimoine- Marseille
• Etudes patrimoniale globales : objectifs et projets du client, situation familiale, professionnelle et patrimoniale (répartition des biens et des dettes, ventilation par classe d’actifs, répartition des engagements financiers, budget,I.R, I.S.F avec donation, simulation de succession), diagnostic, moyens financiers.
• Mémoire de fin d’études : « La mesure et le contrôle des risques dans la gestion de portefeuilles ».
• Participation aux morning meetings valeurs actions et comités d’allocation d’actifs.
• Création d’un outil informatique de gestion et contrôle des risques de fonds profilés.
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GEMPLUS SA
- Stagiaire
2001 - 2001
Stage : Financial Planning & Analysis - Global Finance Systems- Gemenos
Refonte informatique des outils financiers de reporting dans le cadre de la réorganisation du groupe. Reporting destiné aux membres du board.
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Sopra
- Stagiaire
Paris
1999 - 1999
Stage : Informatique organisation Systèmes (SOPRA)
• Création d'une base de données sous Access afin de gérer la facturation prévisionnelle des projets informatiques.
• Migration d'une application d'Access afin de suivre les impératifs pour le passage à l'an 2000.
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Banque Martin Maurel
- Stagiaire
Marseille
1998 - 1998
Salle des Marchés Taux - Marseille
Analyse graphique et commentaires de quatre Fonds Communs de placement destinés à la clientèle : analyse des performances des risques et des résultats selon la durée de détention.
