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Emmanuel DELPLANQUE

MÉRIGNAC

En résumé

Employé au Département Juridique et Patrimonial de l'UDAF de la Somme pendant 16 années, j'ai pu développer des connaissances en Gestion de Patrimoine. Capacité d'analyse et d'écoute et techniques d'investigation reconnues des partenaires financiers et des usagers.


Mes compétences :
Bilan Patrimonial
Entretien de découverte
gestion de patrimoine

Entreprises

  • CAF DE LA GIRONDE - Agent Administratif

    2013 - maintenant ► Réceptionner et traiter des documents administratifs selon les procédures définies
    ► Procéder à des opérations de collecte et de saisie d’informations
    ► Procéder à des travaux de classement, reproduction, préparation, tri des documents
    ► Traitement des demandes d’aide au logement (étude et saisie des dossiers, quittance de loyer, déclaration de revenus, calcul d’évaluations forfaitaires des revenus)

  • UDAF DE LA SOMME - Gestionnaire de Patrimoine Mobilier

    1996 - 2012 ► Accueil du Client
    ► Établir les bilans patrimoniaux des personnes sous mesure de protection
    ► Prospection des partenaires financiers pour le produit se rapprochant le plus des besoins du Client
    ► Conclusion des placements de fonds en lien avec le projet du Client
    ► Suivi du dossier

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

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