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Fabien LATTEUX

  • Crédit Agricole Normandie Seine
  • Chargé d'Audit

Bois-Guillaume

En résumé

Diplômé d'un Master 2 Management des Assurances et du Patrimoine, je suis actuellement en CDI au sein du groupe Crédit Agricole dans la Caisse Régionale Normandie-Seine.

Spécialisé dans ces deux domaines étroitement liés, je me suis orienté dans un premier temps vers le conseil financier et patrimonial auprès du chef dentreprise pendant trois années pour ensuite intégrer le milieu bancaire sur la clientèle des particuliers, puis des professionnels avant d'accompagner les collectivités locales et associations gestionnaires en plus des exploitations agricoles qualifiées de "grands risques".

Enrichi de ces expériences, je suis désormais affecté au service Contrôle Général Audit afin d'accompagner les collaborateurs dans le respect de nos process et obligations réglementaires pour apporter à nos clients un service toujours plus performant.

Mes compétences :
Motivée et responsable
Sérieux et esprit entrepreneur
Dynamique
Autonome et responsable
Autodidact
Aisance orale
Rédaction
Relationnel clients
Curieux / Ouvert d'esprit
Assiduité et professionalisme
Assurance
Finances
Gestion de patrimoine
Transmission de patrimoine
Droit de la famille
Préparation retraite
banque
initiative
ponctuel
conseil
gestion
Assurances professionnelles
Prévoyance
Audit

Entreprises

  • Crédit Agricole Normandie Seine - Chargé d'Audit

    Direction générale | Bois-Guillaume (76230) 2021 - maintenant - Organiser et mener des audits au sein des Réseaux, des Sièges et/ou des filiales
    - Apprécier la pertinence et la bonne application des règles de conformité et de maîtrise des risques
    - Formaliser les constats et proposer des recommandations
    - Restituer le résultat des missions d’audit aux managers et directeurs concernés, rédiger les rapports
    - Contribuer au sein du service à l’évolution des processus d’audit (méthodologie d’audit, campagne de traitement des recommandations,…)

    - Référent mission transverse pilotage des recommandations avec les RMEO.
  • Crédit Agricole Normandie-seine - Chargé d'Affaires Assurances Professionnelles Grands Risques et Collectivités Publiques

    Commercial | Bois-Guillaume ‎ 2018 - 2021 Gérer et développer une clientèle « assurance grands risques » d'exploitants agricoles, d'Associations « Gestionnaires » et de collectivités locales
    - Élaboration d'un diagnostic risques sur les structures.
    - Mise en place de solutions d'assurances pour les risques de ces entreprises tant en terme de protection du dirigeant que de protection des biens meubles et immeubles.
    * Prévoyance (Décès, garanties de revenus)
    * Assurances de responsabilité (du dirigeant, professionnelle, décennale)
    * Assurances de dommages (multirisques professionnelles, multirisques agricoles, aléas climatiques, assurances IARD, assurances des collectivités)
    * Santé individuelle et collective
    - Animation d'un réseau de prescripteurs internes et externes.

    Participer à des activités de coordination et de continuité de service dans l'unité

    Assurer des formations pour participer à la transmission du savoir auprès des conseillers du territoire,

    Représenter l'entreprise auprès des partenaires externes sur les clientèles concernées

    Proposer et faire évoluer les critères de segmentation et de politique des clientèles, assurer une analyse des 'portefeuilles' tant dans des dimensions commerciales, financières et risques.
  • Crédit Agricole Normandie-Seine - Conseiller d'Affaires Assurances des Professionnels

    Bois-Guillaume ‎ 2015 - 2018 Gestion et développement d'un secteur géographique en matière d'assurances pour les professionnels et agriculteurs.
    - Élaboration d'un diagnostic risques sur les structures.
    - Mise en place de solutions d'assurances pour les risques de ces entreprises tant en terme de protection du dirigeant que de protection de leurs biens meubles et immeubles.
    * Prévoyance (Décès, garanties de revenus)
    * Assurances de responsabilité (du dirigeant, professionnelle, décennale)
    * Assurances de dommages (multirisques professionnelles, multirisques agricoles, aléas climatiques, assurances IARD)
    * Santé individuelle et collective
    - Animation d'un réseau de prescripteurs internes et externes.
  • Crédit Agricole Normandie-Seine - Conseiller Bancaire

    Bois-Guillaume ‎ 2013 - 2015 Gestion et développement d'un portefeuille de clients particuliers en matière de :
    - services
    - épargne
    - crédits
    - assurances.
  • SMABTP - Conseiller en assurances de personne

    Rouen (76000) 2012 - 2013 Conseil en assurance auprès de chefs d'entreprises :
    - Optimisation de la protection sociale du chef d'entreprise et de sa fiscalité,
    - Estimation et préparation de la retraite,
    - Solutions de placements,
    - Mise en place de solutions collectives (pour les salariés et les chefs d'entreprise),
    - Bilan Prévoyance, Bilan Retraite.
  • CERFRANCE Seine-Maritime - Conseiller Financier et Patrimonial

    Bois-Guillaume 2012 - 2012 - Élaboration de diagnostics retraite
    - Réalisation d'études patrimoniales
    - Optimisation de la transmission du patrimoine
    - Conseiller du chef d'entreprise
    - Arbitrage de placements immobiliers
    - Développement de l'offre commerciale
  • CERFRANCE Seine-Maritime - Conseiller financier & patrimonial en alternance

    Bois-Guillaume 2010 - 2012 - Élaboration de diagnostics retraite
    - Réalisation d'études patrimoniales
    - Optimisation de la transmission du patrimoine
    - Conseiller du chef d'entreprise
    - Arbitrage de placements immobiliers
    - Développement de l'offre commerciale
    - Mise en place des logiciels de gestion
    - Organisation de la communication de l'offre
  • Cabinet Allianz - Patrick AUVRAY - Collaborateur d'agence prévoyance-santé

    2010 - 2010
  • Cabinet Allianz - François BOUILLET - Collaborateur d'agence - IARD - prévoyance santé

    2009 - 2009
  • Cabinet Allianz - François BOUILLET - Collaborateur d'agence - IARD - prévoyance santé

    2009 - 2009
  • Cabinet Allianz - Collaborateur d'agence - IARD

    2009 - 2009
  • Cabinet Allianz - François BOUILLET - Collaborateur d'agence - IARD

    2008 - 2008

Formations

  • IAE

    Rouen 2011 - 2012 Conseil Patrimonial

    Sujet de Mémoire de fin d'études :
    Les limites des instruments juridiques quant-à la protection du patrimoine de l'entrepreneur.

    - Stratégies patrimoniales (optimisation, fiscalité patrimoniale et d'entreprise)
    - Optimisation de la transmission du patrimoine
    - Droit (patrimonial, de la famille, des marchés financiers, social)

    - Gestion commerciale
    - Stratégie marketing: secteur banque-as
  • IAE

    Rouen 2009 - 2010 - Fondements du droit
    - Fondements de l'économie et de la gestion
    - Fondamentaux de l'assurance
    - Assurance du particulier.
  • IUT

    Rouen 2007 - 2009
  • IUT Techniques De Commercialisation (Rouen)

    Rouen 2007 - 2009
  • Université Rouen Haute Normandie DUT Techniques de Commercialisation

    Rouen 2007 - 2009 DUT Techniques de Commercialisation

    - Techniques de négociation/ vente
    - Gestion de la Relation Client

    - Marketing
    ...... * Opérationnel
    ...... * Stratégique
    ...... * International
    - Communication
    - Études et Recherches Commerciales
    - Stratégies de distribution

    - Psychologie de la communication
    - Management des équipes commerciales

    - Langues Vivantes
    - Bureautique Informatique

Réseau