PARIS
Accompagner les clients tout au long du processus de structuration et de gestion de leur patrimoine (Assurance vie, Placements financiers et Immobiliers, Gestion de la dette et de la Fiscalité).
. Structuration stratégique du patrimoine au regard des besoins, horizons d’investissement et profil de risque.
. Mise en œuvre des décisions adoptées dans leur dimension technique et pratique.
. Ajustement au fil du temps du projet initial : intégration des réorientations personnelles du client et des innovations techniques et juridiques
Mes compétences :
PATRIMOINE RETRAITE DEFISCALISATION ASSURANCE
Assurance vie
Crédit immobilier
Bourse
Patrimoine global
Pas d'entreprise renseignée
