Caisse Desjardins à Montréal
- Agent services financiers
2007 - maintenant-Travailler en étroite collaboration avec les conseillers afin d’offrir à la clientèle une offre et une prestation de services personnalisée et de haut niveau.
-Réaliser des activités permettant de finaliser et de soutenir la prestation de services en épargne et placements, telles que les transactions d’épargne à terme, fonds Desjardins, opérations monétaires…
-Procéder à l’ouverture des comptes des membres, la constitution et le maintien à jour des différents dossiers pour une étude de prêt immobilier, prêt personnel, marge de crédit ainsi que les dossiers relatifs au règlement de succession. Effectuer aussi des virements internationaux, interbancaire (SWIFT)
-Détecter des opportunités de vente de produits complémentaires et participer à des activités de sollicitation ciblées, en outre pendant la campagne de régime enregistre épargne retraite.
-Rencontrer les membres et assurer les suivis téléphoniques, afin de confirmer les rendez-vous ou les ententes relatives aux transactions, et de finaliser la vente de produits complémentaires.
