Mes compétences :
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Datastream
Microsoft Excel 2010
Microsoft Word 2010
Bloomberg
Adobe Photoshop
Microsoft PowerPoint
Microsoft Office
Entreprises
BNP Paribas
- Conseiller Banque Privée
Paris2015 - maintenant
CA Indosuez Private Banking
- Assistant Banquier Conseil - Développement Grande Clientèle Gestion de Fortune
2014 - 2015En appui de 6 conseillers Gestion de Fortune, suivi et développement d’un fonds de commerce de 100 clients ayant des actifs financiers moyens de 5M€, analyse patrimoniale globale des clients et des prospects (personnes physiques et personnes morales), réalisation et présentation de projets d’investissement patrimoniaux (aspects juridiques, fiscaux et successoraux), répondant aux problématiques identifiées. Gestion proactive du fonds de commerce existant par la commercialisation de contrats d’assurance vie, capitalisation et prévoyance. Prospection commerciale.
CA Indosuez Private Banking
- Assistant Banquier Privée - Département Grande Clientèle - Direction Associations & Fondations
2013 - 2014En appui de 4 conseillers Gestion de Fortune, dédiés à un fonds de commerce exclusivement composé de 200 grandes Associations et Fondations Françaises, définition de la stratégie d’investissement en fonction des profils, gestion journalière de la trésorerie, suivi des ordres de bourse et des virements, prospection commerciale et phoning, création et présentation de projets commerciaux.
CA Indosuez Gestion
- Assistant communication financière
2012 - 2013Préparation de reportings clients (mensuels et trimestriels), présentations fonds dédiés/ouverts, réalisation de présentations marketing. Préparation de propositions d’investissements (FCP dédiés, Sicav dédiées, mandat 100% OPCVM, mandat mixte….). Préparation Macro-Marchés à destination des banquiers privés et gestionnaire de portefeuille. Compte rendu de réunion (comité d’allocation d’actifs, comité secteur valeur, comité sélection OPCVM…). Suivi de performances et d’indicateurs de risques de fonds ouverts/dédiés (volatilité, tracking error, bêta…) Compte rendu des conférences Bloomberg. Rédaction de rapport annuel de gestion (fonds dediés/ouverts) pour Commissaires aux comptes, calcul de performances, extraction de données Bloomberg.
Formations
IAE GUSTAVE EIFFEL - Université Paris Est-Créteil (Creteil)
Creteil2013 - maintenantMaster 2 Gestion de Patrimoine - Formation en apprentissage
Evaluation des actifs financiers, mathématiques financières, impôt sur le revenu, revenus des capitaux mobiliers, revenus fonciers, assurance vie, gestion de portefeuille, droit financier, droit de la famille, droit des successions, assurance vie, fiscalité des dirigeants, épargne retraite et prévoyance, protection du patrimoine, stratégies patrimoniales
