Agent commercial indépendant
- En charge de la gestion patrimoniale de mes clients
Milano1994 - 2006Mon métier consiste à optimiser la situation patrimoniale de mes clients, sur le plan fiscal, sur le plan de la gestion de leurs avoirs financiers, également de les préparer à bien transmettre.
Je travaille uniquement pour le compte de particuliers.
Mon portefeuille est constitué d'environ 85 particuliers que je suis dans le temps, pour certains depuis le début de mon activité en 1994.
La notion d'accompagnement est très importante aujourd'hui, et pour ce faire je contacte quasiment l'ensemble de mes clients chaque trimestre.
Mon mode opératoire consiste à réaliser un audit patrimonial complet, recherchant surtout les objectifs de mes clients.
Dans un second temps, je leur préconise une, voire plusieurs propositions.
Je suis totalement indépendant à ce jour.
Je collabore avec plusieurs partenaires qu'ils soient professionnels de l'immobilier, qu'ils soient professionnels de la gestion d'actifs.
Une étroite collaboration avec un cabinet d'expertise comptable, ainsi qu'avec un notaire me permettent de conforter mes préconisations auprès de mes clients.
Je caractère confidentiel de ma démarche auprès de mes clients et prospects est fondammentale.
Pour conclure, je pars du principe qu'il est toujours bon de regarder globalement sa situation patrimoniale, et que 2 conseils valent mieux qu'un.
