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Franck IMBERT

Puteaux

En résumé

Conseiller en Gestion de Patrimoine.
Domaines d'intervention :
- Fiscal
- Social
- Juridique
- Financier
Création, développement, optimisation et transmission du Patrimoine selon une approche globale des besoins, en fonction des motivations, projets et préoccupations du client.

Mes compétences :
Compétent
Organisé
Disponible

Entreprises

  • Allianz - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Puteaux 2015 - maintenant
  • Swiss Life - Chargé de Mission

    Levallois Perret cedex 2007 - 2015 Prospection, développement du portefeuille existant essentiellement auprès des professionnels. Commercialisation de la Gamme Vie et santé. Réalisation de bilans retraite et de diagnostics prévoyance. Mise en place de solutions pour les dirigeants principalement dans le cadre de la loi Madelin et de l'Art.83. Partenariats Experts-Comptable, Notaires, Syndicats Professionnels.
    Mission de Coaching chez un Agent Général pour développer l'activité Vie et retraite.
  • Agent immobilier - Agent Immobilier

    2000 - 2006 Recherche de biens à la vente sur le Sud de la France (mas, villas, fermes, appartements, terrains, biens de prestige) pour une clientèle nationale et internationale, tous types de locations. Création en 2004 d'une structure au Pays de Galles pour favoriser le développement de l'activité avec la clientèle britannique. Participation au salon "Vive la France" de Londres.

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau