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Franck PLAIS-RICHARD

ISSY LES MOULINEAUX

En résumé

Une expérience de 15 années au service de :

- La constitution du patrimoine immobilier et financier
- L’optimisation fiscale, patrimoniale et financière
- La mise en place de dispositifs de compléments de retraite
- La protection des ayants droit
- La renégociation de prêts

MISSIONS
Une approche globale des besoins :
- Diagnostic et analyse de la situation patrimoniale, fiscale et financière
- Validation des objectifs prioritaires
- Etude de faisabilité financière
- Préconisation, choix de la solution la mieux adaptée et mise en place du dossier
Une prise en charge complète des opérations :
- Sélection des partenaires
- Prise en charge complète du montage du dossier
- Maitrise des délais
- Accompagnement et suivi

ENGAGEMENTS
Accompagnement sur mesure du client :
- Solutions adaptées aux objectifs
- Recherche des offres les plus favorables
- Démarches administratives et notariales
- Déclarations fiscales
- Interventions en cas de litige
Un interlocuteur unique pendant toute la durée de l’opération
L’engagement de votre gestionnaire de patrimoine dans la durée

DISPOSITIFS
- PINEL, LMNP, MALRAUX, Nue-PROPRIETE, Monuments Historiques
- SCPI de déficit foncier, SCPI de rendement
- FCPI-FIP ISF et IR
- LODEOM (Girardin Industrielle)
- ASSURANCE VIE, PERP, MADELIN, PEA ASSURANCE, PROTECTION SOCIALE TNS
- Mise en place SELARL
- RENEGOCIATION DE PRÊT

Entreprises

  • Mandataire indépendant - Conseiller en gestion de patrimoine

    maintenant Conseil en organisation et gestion de Patrimoine.
    Assurances, Placements et défiscalistion.

    Etude Patrimoniale gratuite sur simple demande dans le but de déterminer la meilleure stratégie Patrimoniale au regard de la situation du moment et des objectifs fixés. (compléments de retraite, de revenus, constitution d'un capital et prévoyance)

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

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