Mes compétences :
Fiscalité
Finance
Négociation commerciale
Banque
Assurance
Entreprises
La Banque Postale
- Conseiller Financier
Paris1999 - maintenantConsulter les fichiers clients en préparation des entretiens programmés
Réaliser un bilan de la situation financière du client et effectuer des propositions commerciales
Proposer le service/produit financier adapté à la demande du client
Arrêter avec le client les conditions des contrats (mensualités, taux de rapport, ...) selon les produits et services
Renseigner les formulaires de contractualisation, collecter et transmettre des pièces justificatives pour décision
Développer un portefeuille de clients/prospects
Effectuer la veille des comptes débiteurs, analyser les causes (perte d'emploi, surendettement, ...) et rechercher des solutions amiables
AXA en France
- Gestionnaire de Clientèle
Nanterre 1992 - 1999Analyser les besoins en assurance du client et l'informer sur les produits proposés
Développer un portefeuille de clients/prospects
Arrêter les termes du contrat d'assurance avec le client (montant des cotisations, type de garanties, ...), rassembler les justificatifs et transmettre pour décision
Mettre à jour le contrat d'assurance du client et renseigner les documents de suivi
