Mes compétences :
Asset management
Banking
Family office
gerant
gestion de patrimoine
Gestion privée
Hedge Fund
Investment
Management
Private banking
Entreprises
Mobicampus
- Founder
maintenant"Students: Stay connected to what matters to you"
Révolution Mobile
- Président
2010 - maintenant
Placeloop
- Founder
Paris2010 - maintenantPlaceloop helps local businesses increase digital loyalty and sales through an easy to use web interface and customized mobile applications. Prior to december 2011 Placeloop was known as CityQR.
Fininfor & Associés Multigestion
- Gérant de portefeuilles
2004 - 2007- Gestion des mandats de la clientèle
- Analyse macro-économique de l’environnement financier global et définition de la stratégie de gestion
- Allocation d’actifs et mise en place des nouveaux portefeuilles modèles
- Analyse, Due Diligence et sélection de fonds
- Suivi des fonds investis tant sur le plan quantitatif que qualitatif, décision de maintien ou de rachat des positions des clients
- Rédaction de documents règlementaires AMF, MAJ programme d'activité, extension agrément
- Amélioration du process de gestion et de sélection des fonds
- Mise en place logiciel gestion de portefeuilles Financial broker (FST), C*Neo (Cogendi)
Bfinance uk (Londres)
- Analyste Fonds
2002 - 2004- responsable relation société de gestion et déroulement des appels d'offres en asset management pour le compte de clients institutionnel européens majeurs (fonds de pension, compagnies d'assurances, corporate,...) sur la majorité des classes d'actifs (Equity, Fixed income, Hedge Fund, Private Equity,...)
- conception et mise en oeuvre d’un ensemble de techniques et d’outils d’analyse permettant d’évaluer de manière adéquate l’ensemble des risques liés aux stratégies d’investissement des fonds
- création d’un outil de reporting permettant l’intégration des éléments quantitatifs (risque / performance ainsi que des analyses statistiques de distribution) et qualitatifs (équipe, stratégie, process, expérience,…) dans un format unique servant l’analyse et la sélection de gérants
- analyses quantitatives et qualitatives des gestionnaires participant aux appels d'offres (rencontres gérants, due diligence de nombreuses sociétés de gestion) et présentation aux clients (Directeurs fonds de pension, administrateurs, trésoriers...) des gérants proposés à l’issue de l’analyse.
- sélection de gérants pour des mandats totalisant >€4bn depuis avril 2002 (l’équipe research and delivery comprenait 2 membres permanents à Londres durant cette période).
Prudential Securities - Tampa, FL - USA
- Mutual Fund Broker Assistant (Stage)
2001 - 2001- Etablissement du profil financier des clients (en général des« grands comptes » ou institutions moyennes) pour permettre la mise en œuvre de stratégies d’investissement adaptées à leurs objectifs personnels.
- Analyse des horizons de placement en fonction de la situation actuelle et des besoins futurs de chaque client et investisseur. Mise à plat de la situation fiscale de l’épargnant et de ses investissements existants (401K entre autre).
- Utilisation des outils internes de financial planning pour créer et implémenter une allocation d’actifs personnalisée prenant en compte le passif et les besoins de liquidité de l’investisseur.
- Sélection de gérants offrant les meilleurs profils de risques et de performance adaptés aux besoins du client dans chaque classe d’actifs déterminée auparavant.
- Organisation de séminaires pour investisseurs particuliers (respect des contraintes réglementaires américaines liés à la distribution de produits financiers).
- Suivi des comptes d’investissements et relations clients, création et communication de reportings.
Banque Espirito Santo et de la Vénétie
- Back-Office Offshore Companies (Stage)
2000 - 2000- gestion des comptes sur devises, passation d'ordres et enregistrement comptable
- dénouements Euroclear et réconciliations avec les positions au Portugal pour quatre sociétés financières offshore.
