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Frédéric REVAH

Puteaux

En résumé

Ayant travaillé pendant 7 ans au Crédit Lyonnais, j'ai acquis une première expérience professionnelle dans le monde bancaire. J'ai développé mes connaissances et acquit un savoir-faire. En 2005, un chef d'entreprise m'a proposé d’être Conseiller en Gestion de Patrimoine pour son agence immobilière sur Marseille.
Nouvelle vie, nouvelle expérience ! J'ai beaucoup pratiqué la défiscalisation immobilière : " Acheter sans dépenser" c'est possible. En dehors de l'immobilier, je vendais des placements en assurance vie, je m'occupais des montages financiers, des montages de sociétés (SCI, LMP …) ... tout ce qu'il fallait pour créer, protéger, enrichir son patrimoine, le transmettre à moindre coût, se constituer une retraite ou des compléments de revenus...
Par la suite, je suis rentré chez GROUPAMA, toujours sur Marseille, fin 2007 en tant que Conseiller Clientèle Urbain (CCU). Je devais prospecter dans un secteur avant même que l’agence ne soit implantée. Je devais donc créer un portefeuille de nouveaux clients uniquement en leurs proposant les produits d’assurances IARD, un service bancaire, des placements financiers et des crédits. Challenge REUSSI ! On a peu créé ainsi 3 nouvelles agences sur Marseille en moins de 3 ans.
Mais voilà, je voulais revenir à mes origines : BORDEAUX ! Alors j’ai quitté GROUPAMA pour rejoindre ALLIANZ FinanceConseil.
Développer mon portefeuille client en leur proposant des bilans patrimoniaux en vue de leurs motivations, projets et préoccupations (les MPP). Toute mon expérience professionnelle réunie en un seul métier et en plus dans une belle entreprise et à Bordeaux. Quel rêve !! Mais il a très vite tourné au cauchemar. Il s’est achevée au bout de 7 mois après une très mauvaise ambiance dans l’équipe : aucune synergie humaine ni professionnelle. Mais qu’importe, on ne peut pas aimer ni être aimer de tout le monde et … la vie continue !
J’ai donc une grande expérience commerciale dans le domaine Bancaire, Assurance et patrimoniale. Je sais développer rapidement et durablement des relations de confiance. Je suis aussi curieux, dynamique, ambitieux, j’aime les challenges et j’ai un esprit d’initiative. Je me réalise parfaitement dans l’atteinte d’objectifs même ambitieux.

Autant de compétences que je souhaiterais à présent mettre à profit au sein de votre structure.

Je suis votre homme !

Entreprises

  • Allianz - Conseiller en Gestion de Patrimoine, sur Bordeaux

    Puteaux 2012 - maintenant Prospection d'une clientele haut de gamme, je propose un accompagnement complet sur leur situation patrimoniale. Suite à un bilan, je conseille et vend des solutions patrimoniales adaptées à leurs projets et leurs préoccupations (retraite, prevoyance, transmission et fiscale)
  • GROUPAMA - Conseiller Clientèle particulier Urbain, sur Marseille

    Paris 2007 - maintenant Chargé de Clientèle URBAIN -

    - Création du portefeuille (prospection terrain, porte à porte, streetmarketing, téléphone , partenariat…)
    - Découverte du prospect avec multi ventes des produits en ASSURANCE, BANQUE et EPARGNE
    - Gestion Patrimoniale
    - Développer et saturation du portefeuille client (reco.)
    - Développement du réseau URBAIN


    Toujours au dessus des objectifs annuels
  • Briv ' Immo - Conseiller en Gestion de Patrimoine, sur Marseille

    2005 - 2007 - Prospecter et prise de rendez-vous téléphonique
    - Développer le portefeuille client
    - Analyse / Diagnostic de la situation financière et
    patrimoniale
    - Guide et conseil l’investisseur
    - Vente appropriée de biens immobiliers (défiscalisation)
    - Montage des dossiers de crédits (y compris In Fine)
  • Le Credit Lyonnais - Conseiller Commercial, sur Villenave d'Ornon (33140)

    Villejuif 1999 - 2005 - Traitements des opérations bancaires courantes
    - Gestion des fonds
    - Gestion d’un portefeuille clients
    - Définir les besoins du client
    - Vente des produits bancaires

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

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