2012 - maintenant- Rédaction d'Etudes patrimoniales globales : optimisation financière, juridique et fiscale de la gestion et de la transmission du patrimoine des particuliers et des chefs d'entreprises
- Conseil juridique et fiscal sur des problématiques ponctuelles
- Réalisation de déclaration d'impôt sur le revenu et d'ISF
- Rédaction d'actes spécifiques : donations , donations partage, contrat de mariage, changement de régime matrimonial, adoption simple, statuts de SCI, testament, rédaction de clause bénéficiaires d'assurance vie, pacte Dutreil.....
- Rédaction de guides d'information à l'attention de la clientèle de l'Etude
- Veille juridique (droit de la famille, gestion de patrimoine...) et fiscale
Problématiques patrimoniales : transmission du patrimoine privé et professionnel, organisation et gestion du patrimoine privé, stratégie de détention de l'immobilier d'entreprise, optimisation de la fiscalité du patrimoine (ISF, IR), stratégie de transmission par l'assurance vie.....
2000 - 2011- Rédaction d'Etudes patrimoniales globales : optimisation financière, juridique et fiscale de la gestion et de la transmission du patrimoine des particuliers et des chefs d'entreprises
- Conseil juridique et fiscal sur des problématiques ponctuelles
- Réalisation de déclaration d'impôt sur le revenu et d'ISF
- Rédaction d'actes spécifiques : donations , donations partage, contrat de mariage, changement de régime matrimonial, adoption simple, statuts de SCI, testament, rédaction de clause bénéficiaires d'assurance vie, pacte Dutreil.....
- Rédaction de guides d'information à l'attention de la clientèle de l'Etude
- Veille juridique (droit de la famille, gestion de patrimoine...) et fiscale
Problématiques patrimoniales : transmission du patrimoine privé et professionnel, organisation et gestion du patrimoine privé, stratégie de détention de l'immobilier d'entreprise, optimisation de la fiscalité du patrimoine (ISF, IR), stratégie de transmission par l'assurance vie.....
Fleury Gard Ringrave et Associés
- Conseiller en gestion de patrimoine
1997 - 2000- Réalisation d'Etudes patrimoniales globales : optimisation financière, juridique et fiscale
- Management d'une équipe de cinq conseillers en gestion de patrimoine
- Mise en place d'un questionnaire pour la réalisation d'études patrimoniales
