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Gael PETIT

Orvault

En résumé

Mes compétences :
Vente
Finance
Assurance
Droit bancaire
Banque
Juridique
Assurance Vie
Dynamisme
Gestion de la relation client
Esprit d'équipe

Entreprises

  • Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire - GESTIONNAIRE DE CLIENTÈLE PARTICULIERS

    Orvault 2017 - maintenant - Assurer la gestion, le développement et le suivi d'un portefeuille de clients particuliers
    - Diagnostiquer les besoins des clients ou prospects, en évaluant les risques et en mettant en place une gestion commerciale proactive de leurs besoins
    - Contribuer à l'atteinte des objectifs et au développement de la performance commerciale de l'agence
    - Construire une relation de confiance avec les clients
    - Conseiller, proposer et commercialiser l'offre globale de la Caisse d'Epargne dans une approche banque multicanale de proximité
    - Appliquer les procédures et de prévention des risques dans le cadre des délégations établies
    - Contribuer à la fonction d'accueil en fonction des besoins spécifiques de l'agence
    - Contrôler l'évolution du portefeuille, proposer des mesures correctives, en veillant à l'optimiser
  • Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire - CONSEILLER CLIENTÈLE

    Orvault 2017 - 2017 - Valoriser et développer un portefeuille de clients particuliers
    - Accompagner les clients dans leurs projets et les fidéliser
    - Atteinte et dépassement d'objectifs commerciaux
    - Vente de produits d'assurances, d'épargnes, crédits, contrats multisupports,...
    - Prévenir et gérer le risque commercial
    - Respect des délégations risques et tarifaires
    - Coaching de 2 collaborateurs
    - Création d'outils de suivi et de reporting pour différentes actions mises en place
  • Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire - CONSEILLER CLIENTÈLE

    Orvault 2011 - 2017 - Valoriser et développer 2 portefeuilles de clients particuliers sur 2 agences
    - Accompagner les clients dans leurs projets et les fidéliser
    - Atteinte et dépassement d'objectifs commerciaux
    - Vente de produits d'assurances, d'épargnes, crédits, contrats multisupports,...
    - Respect de la déontologie et de la conformité
    - Prévenir et gérer le risque commercial
    - Respect des délégations risques et tarifaires
    - Gestion du back office
  • Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire - ASSISTANT CLIENTÈLE

    Orvault 2010 - 2011 - Accompagner les clients dans leurs projets et les fidéliser
    - Atteinte et dépassement d'objectifs commerciaux
    - Vente de produits d'assurances, d'épargnes, crédits, contrats multisupports,...
    - Respect de la déontologie et de la conformité
    - Prévenir et gérer le risque commercial
    - Respect des délégations risques et tarifaires
    - Gestion du back office
  • Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire - STAGIAIRE ASSISTANT CLIENTÈLE

    Orvault 2008 - 2010 - Accueillir, renseigner et conseiller les clients
    - Traitement des opérations courantes au guichet
    - Séances de phoning ciblées
    - Fidéliser les clients
    - Gestion du back office

Formations

  • Icademie

    Paris 2017 - 2018 BACHELOR

    Titre de "Responsable clientèle Banque Finance Assurance"
  • NATIXIS

    Paris 2011 - 2011 Certification Autorité des Marchés Financiers
  • Ecole De Commerce RISE

    Rennes 2008 - 2010 BTS

Réseau