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Gauthier DOUMENG

Paris

En résumé

Évoluant à Banque Postale depuis plus de 4 ans j'aspire à compléter et développer mes compétences dans le domaine patrimonial.

Mes compétences :
Banque
Gestion de patrimoine
Investissement
Fiscalité
Produits d'épargne
Finance
Produits financiers
Assurance

Entreprises

  • La Banque Postale - Conseiller spécialisé en Patrimoine

    Paris 2017 - maintenant - Gestion d’un portefeuille de 400 clients. Clientèle « haut de gamme ».
    - Analyse et diagnostic patrimonial (outil BIG EXPERT), solution retraite, fiscale, succession…
    - Vente, gestion et suivi des placements (mandat de gestion, assurance vie, SCPI, PEA …)
    - Montée en compétence des collaborateurs

  • La Banque Postale - Conseiller Clientèle

    Paris 2014 - 2017 - Gestion d’un portefeuille de 900 clients. Clientèle « aisée » et « haut de gamme » d’une surface financière supérieure ou égale à 100K€
    - Conseil en placement (assurance vie, compte titre, mandat de gestion…), crédit, épargne, prévoyance…
    - Analyse et diagnostic patrimonial, solution retraite, fiscale
    - Prospection commerciale (conquête et fidélisation de la clientèle)
    - Développement de la synergie avec les collaborateurs de La Banque Postale/La Poste

  • La Banque Postale - Conseiller Financier

    Paris 2012 - 2014 - Gestion d’un portefeuille de 2500 clients
    - Conseille et vente d’assurance vie, compte titre, épargne retraite, prévoyance, …
    - Prospection commercial (conquête et fidélisation de la clientèle)
    - Assure la promotion des produits et services

  • J.DELBEAU - Assistant commercial

    Mauvezin 2010 - 2011

Formations

  • ESARC (Toulouse Labège)

    Toulouse Labège 2008 - 2011 Commerce-Marketing

    BTS MUC puis Bachelor Commerce-Marketing

Réseau

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