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Gérald DEGARNE

LYON

En résumé

Depuis 2016, je suis un professionnel qui gère au quotidien l'épargne, la trésorerie et la fiscalité des particuliers et des chefs d'entreprise qui me font confiance.

Mon leitmotiv quotidien : accompagner mes clients et construire ensemble une stratégie sur mesure pour répondre aux préoccupations essentielles de la vie qui sont les leurs : anticiper une baisse des revenus à la retraite ; reconstituer une trésorerie à la suite de dépenses occasionnées ; faire face à une fiscalité pesante ; protéger sa famille en leur transmettant un capital ou un patrimoine immobilier.

Je me démarque par un grand sens de la pédagogie, beaucoup d'écoute et de détermination. J'envisage mon métier comme une opportunité de faire prendre conscience à chacun, quel que soit son niveau de revenus, de l'importance de faire un point à tout moment de la vie. Autrement dit, démocratiser le conseil en gestion de patrimoine !

Au plaisir de vous rencontrer...
Gérald

Mes compétences :
Gestion de patrimoine
Fiscalité
Gestion de projet
International Accounting Standards
Project Management
Taxation

Entreprises

  • Everest conseil - Conseiller en investissement immobilier et placements financiers

    2016 - 2019 Depuis 2016, je suis un professionnel qui gère au quotidien l'épargne, la trésorerie et la fiscalité des particuliers et des chefs d'entreprise qui me font confiance.

    Mon leitmotiv quotidien : accompagner mes clients et construire ensemble une stratégie sur mesure pour répondre aux préoccupations essentielles de la vie qui sont les leurs : anticiper une baisse des revenus à la retraite ; reconstituer une trésorerie à la suite de dépenses occasionnées ; faire face à une fiscalité pesante ; protéger sa famille en leur transmettant un capital ou un patrimoine immobilier.

  • Infinity Capital - Conseiller en investissement immobilier

    LYON 2016 - 2016 Prospection phoning, actions commerciales diverses
    Création, développement, animation d’un portefeuille clients
    Audit patrimonial et rdv B to C
    Accompagnement des clients sur toute la durée de vie de leurs opérations immobilières ou financières

  • Ville De Lyon - Direction Sécurité - Chargé de recherche et développement

    2012 - 2016 Évaluation du système lyonnais de vidéoprotection.
    - Projet de recherche basé sur des méthodes d'enquêtes par entretiens et analyses statistiques.
    - Préconisations pour améliorer le système technique et les relations entre les acteurs.

Formations

  • Université Lyon 2

    Lyon 2009 - 2011 Master Aménagement du territoire / Géographie

    Spécialité prévention des risques dans les collectivités.
    - Méthodologie de conduite de projets.
    - Techniques d'enquêtes sociologiques et statistiques.

  • Université Paris 4 Paris Sorbonne

    Paris 2004 - 2006 Licence

Réseau

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