Menu

Gilbert FITOUSSI

BIEVRES

En résumé

Ma formation à l'Association Universitaire de recherche et d'Enseignement sur le PatrimoineArray, et à FidroitArray, me permet de proposer une stratégie patrimoniale globale. Cela va de l'optimisation de la création à la transmission , en passant par la phase de gestion, du patrimoine, professionnel ou privé.
L'assurance vie, la capitalisation, les produits financiers et l'immobilier, composantes du patrimoine, sont optimisés pour apporter le meilleur rendement par le moyen de détention (en direct ou par le biais de société civile patrimoniale à l'I.R. ou à l'I.S. suivant l'objectif).

Entreprises

  • Global Finances Assurances SARL - Dirigeant

    1997 - maintenant Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, au capital de 155000€.
    Audit et courtage d'assurances collectives (entreprises)
    Optimisation des rémunérations des dirigeants.
    Patrimoine du chef d'entreprise
    Patrimoine du particulier
    Optimisation de la Gestion et de la transmission.

    Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion du Patrimoine
    Certification par la CGPC obtenue lors de la 1ère session de cet organisme, en octobre 1998.
    Conseiller en Investissements financiers,
    Inscrit à l'ORIAS (registre des conseillers en investissements financiers et intermédiaires d'assurances)sous le numéro 07 002 492 (www.orias.fr)

    ----------------

    Vous souhaitez établir votre véritable stratégie patrimoniale, vous voulez que l'on enregistre intégralement vos objectifs et vos souhaits, vous en avez assez des vendeurs de produits, peut-être alors pouvez-vous modifier la forme de détention de vos biens actuels, avant d'en acquérir obligatoirement d'autres, et en tirer alors un plus grand bénéfice.
    La gestion de patrimoine, ce n'est pas, à mon avis, uniquement l'acquisition et la gestion de nouveaux produits, fussent-ils performants, c'est d'abord de trouver la meilleure façon de détenir vos biens actuels, de rechercher les passifs actuels et les éliminer autant que possible, en réorganisant votre patrimoine.
    Après seulement, il faudra rechercher les meilleures solutions pour vos actifs, et les futurs investissements.
    S'assurer d'abord de la qualité des ingrédients qui font le gâteau, avant de vouloir y déposer la cerise.

  • Solutions Prévoyance Retraite et Assurances - Directeur commercial

    1995 - 1997 Cabinet de courtage d'assurances et de gestion de patrimoine.
    Responsable commercial, responsable des relations avec les fournisseurs, responsable du système informatique.

  • La Mondiale - Inspecteur commercial

    1977 - 1994 Compagnie d'assurances sur la vie et de capitalisation.
    Spécialiste des régimes sociaux et du patrimoine du chef d'entreprise et du particulier.

  • UNISYS - Ingénieur Commercial

    Blue Bell, PA 1969 - 1977 Systèmes informatiques, matériels et logiciels, terminaux bancaires, traitement du chèque, etc.
    Responsable grand comptes, et banques.

Formations

Pas de formation renseignée

Annuaire des membres :