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Gregory DE BERNARD

BRUGUIERES

En résumé

Animé par les relations humaines et le conseil auprès des chefs d'entreprises, j'ai souhaité mettre en relation ces deux appétences en intégrant Option Patrimoine.

Depuis 15 ans, Option Patrimoine accompagne les chefs d'entreprises cédant des actifs valorisés en moyenne entre 2M€ et 40M€. Ces derniers et leurs Conseils sollicitent nos services afin de leur permettre d'organiser patrimonialement leurs cessions et d'en optimiser les taxations.

Créer une holding, réaliser des donations, utiliser le démembrement de propriété... autant de questions qui méritent une réflexion approfondie et anticipée.

Nous aidons aussi à protéger le patrimoine de nos familles clientes en adaptant leur organisation patrimoniale aux évolutions des fiscalités française et internationale.

Actions, Obligations, Capital Investissement, Immobilier, Art, etc... nous accompagnons nos clients pour la sélection de leurs investissements et nous en assurons la gestion. Sécuriser et rentabiliser leurs actifs est la mission de notre pôle de Gestion et de Maitrise du Risque


Mes compétences :
Conseil
Analyse financière
Adaptation
Management d'équipe
Gestion de projets
Gestion des risques bancaires
Gestion de la relation client
Développement commercial

Entreprises

  • OPTION PATRIMOINE - Conseiller Privé, Consultant Immobilier d'entreprise

    BRUGUIERES 2012 - maintenant Société spécialisée dans l’optimisation patrimoniale d’une cession d’entreprise (fiscalité Française et Internationale, Création de Holding, démembrement de propriété …) ainsi que dans la gestion de capitaux (assurance vie Française et Luxembourgeoise, contrat de capitalisation, compte titre ...). Mon activité consiste à concevoir une stratégie commerciale et à développer l’activité auprès des chefs d’entreprises possédant des actifs compris entre 3 et 40 millions d’euros

  • Crédit Agricole Toulouse 31 - Directeur adjoint du Pole Professionnel Couronne Nord

    Toulouse 2010 - 2012 Animation d’une équipe de 17 chargés de clientèle professionnels, contrôle et traitement des risques, mise en place et suivi d’un plan d’action permettant d’atteindre nos objectifs de développement et de rentabilité, contrôle et signature des dossiers de financement inférieur, gestion d’un portefeuille de clientèle entreprise

  • Crédit Agricole Toulouse 31 - Mission Instructions Crédits Entreprises

    Toulouse 2010 - 2010 Détaché durant 6 mois au service des Instructions crédits professionnels et entreprises dans le cadre de la démarche de redressement de la situation des risques attachées à la clientèle professionnelle de la caisse régionale : analyse financière, étude de financement, recherche de solution durable de financement pour les entreprises en difficultés

  • CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 - CHARGE D'AFFAIRE PROFESSIONNELS

    Toulouse 2007 - 2010 Gestion et développement d'un portefeuille de clients (prospection, augmentation du PNB...), financement des entreprises et d'immobiliers professionnels, gestion du risque bancaire, accompagnement à l'internationnal,

Formations

  • ISTEF Toulouse

    Toulouse 2005 - 2007 Master

    Droit bancaire, Analyse Financière, Marketing bancaire, Technique Commerciale en Assurance, Analyse Economique et Technique boursière, Audit et Gestion du risque, Ingénérie Patrimoniale

  • ISTEF (Toulouse)

    Toulouse 2003 - 2005 Brevet de Technicien Supérieur

    Techniques Commerciales, Marketing, Gestion et Comptabilité

Réseau

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