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Rexel
- Directeur Fusions-Acquisitions
Paris
2007 - maintenant
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UBISOFT
- Responsable Fusions Acquisitions
Montreuil
2001 - 2007
- Identification et étude des opportunités de croissance externe,
- Elaboration des business plans, valorisation des cibles, participation aux négociations, réalisation et coordination des due-diligences en collaboration avec le service juridique et les éventuels intervenants externes (cabinets d’audit, banques d’affaire, cabinets d’avocats et fiscalistes …),
- Contrôle et structuration financière des acquisitions réalisées, suivi des garanties données et réalisation des audits post-acquisition,
- Acquisitions réalisées : Actifs de la division Entertainment de The Learning Company (USA - acquis auprès du fonds d’investissement Gores Technology pour 23 m$ en 2001), société Blue Byte (Allemagne – 2001 – 13 m€), studios de développement Tiwak (France - 2003) et Wolfpack (USA - 2004), actifs de la société 3DO (USA – 2003), actifs des studios Sports de Microsoft (USA – 2004), marque Driver et studio de développement Reflections Interactive (UK – 2006 – 24 m$)
- Elaboration et mise en œuvre de la stratégie de défense d’Ubisoft dans le cadre de la prise de participation hostile d’Electronic Arts en décembre 2004 (en collaboration avec les banques d’affaire mandatées, BNP Paribas et Calyon),
- Offres déposées pour le rachat des sociétés Lionhead Studios (UK – 2005), Eidos (UK – 2004), Codemasters (UK – 2004) et Vivendi Universal Games (France – 2003),
- Réalisation des modèles financiers lors de l’acquisition des principales licences, audits financiers dans le cadre de litiges avec des sociétés concurrentes; étude de différentes solutions de refinancement de la dette de la société (private equity, investisseurs institutionnels, solutions obligataires alternatives, …..), suivi mensuel des avances consenties sur les contrats de développement et de licences, suivi des participations du groupe.
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BNP Paribas
- Chargé d'affaires fusions acquisitions
Paris
2000 - 2001
- Exécution du mandat de vente de la société automobile Filtrauto (CA 2000 : 263 m€ - vendue par Valéo à Sogefi en 2001 pour 100 m€) : présentations de la société, mémorandum d’information, valorisation, mise en concurrence des différents acheteurs, organisation de la data room et des visites d’usine, participation aux négociations,
- Participation à la fusion Atos/Origin en septembre 2000 (Mandat BNP Paribas pour le compte d’Atos – CA combiné 1999 : 2,700 m€): valorisation, mémorandums d’évaluations, structuration financière,
- Mandat d’évaluation de la société informatique CCMX en vue de son introduction en bourse,
- Mandat d’achat de l’entreprise de travail temporaire Vediorbis pour le compte d’un fonds d’investissement anglo-saxon,
- Présentations de sociétés dans le but d’obtenir des mandats d’achat/de vente, études sectorielles.
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Arthur Andersen
- Chargé de mission
St. Charles
1996 - 2000
- Audits d'acquisition réalisés pour le compte de grands groupes internationaux (Alstom, Geodis, Autogrill, Decaux....) en France et à l'étranger (USA, Hongrie, Belgique, Pays-Bas, ....),
- Missions de "due diligence" réalisées en collaboration avec le département Corporate Finance d'Arthur Andersen: évaluation de la société Cotumer pour le compte du CDR, introduction en bourse de la société Artprice.com, opération d'acquisition de la société Bouvier-Darling par Alstom Velan,
- Revues de business plan dans le domaine de l'e-business et évaluation de ces sociétés,
- Missions de commissariat aux comptes effectuées pour des sociétés françaises de premier plan (Alstom, Canal +, Carrefour, Spie Batignolles, ....),
- Mise en place des normes comptables US GAAP (Canal +),
- Formation (1 mois) dispensée aux assistants débutants dans le cadre de leur entrée au cabinet.
