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Guillaume LASNET DE LANTY

  • Inovea
  • gestionnaire de patrimoine

Sanary-sur-Mer

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Résultat municipales dans le Var

En résumé

En tant que gestionnaire de patrimoine, ma mission est d'accompagner les contribuables français dans l'optimisation de leur situation financière et patrimoniale.

Grâce à des études patrimoniales approfondies, j'analyse les besoins spécifiques de mes clients, en tenant compte de leur situation familiale, professionnelle et fiscale. Mon approche personnalisée me permet de proposer des solutions SUR-MESURE, visant à améliorer la performance de votre patrimoine tout en minimisant les risques.

En somme, je suis votre partenaire de confiance pour vous aider à discerner, à sécuriser et à valoriser votre patrimoine, en vous informant, en vous conseillant et en apportant des supports qui garantiront la réussite de vos arbitrages financiers et patrimoniaux."

Entreprises

  • Inovea - Gestionnaire de patrimoine

    Finance | Sanary-sur-Mer 2024 - maintenant Avant tout, Écouter pour découvrir et comprendre qui sont mes clients et leurs projets de vies.
    Déterminer avec eux leurs objectifs prioritaires selon des axes précis : famille, travail, retraite, épargne, études des enfants, revenus complémentaires, fiscalité, travaux, voyages, déménagement, …

    Identifier les leviers et les moyens d’actions à leur disposition pour réaliser et atteindre ces objectifs selon les priorités retenues et les critères définis ensemble (durée, montants, personnes concernées, sensibilité aux investissements, préférences de placements,...)

    Réaliser une stratégie patrimoniales en préconisant des solutions et des supports adaptés à leur situation et à leur objectifs.

    Accompagner mes clients dans la contractualisation de ces supports, puis dans le suivi de leurs placements.

    Piloter à leurs côtés les arbitrages en fonction des événements nouveaux et des changements de vie personnelle, familiale ou professionnel

  • Académie Musicale de Liesse - Responsable des services généraux

    2018 - 2019 Mission principale : Responsable des travaux et entretien des bâtiments – Planification opérationnelle - Vérification réglementaire et Mise en conformité - Élaboration et suivi des appels offres

  • MEMENTO Projets Immobiliers - Assistant directeur de projets

    2015 - 2016 Montage d’opérations immobilières :
    Etudes préalables de faisabilité financière et juridique, programmation et suivi de planning opérationnel, études de marché, réalisation de bilans de construction, consultations d’entreprises / suivi d’appels d’offres

  • MDH Promotion - Attaché commercial

    Paris 2006 - 2018 Négociation en VEFA de programmes immobiliers neufs,
    Conseils en accession à la propriété et en défiscalisation,
    Elaboration et mise en œuvre de la stratégie de développement commercial, Formation des commerciaux,
    Prospection, développement et accompagnement d'un portefeuille de clients

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