CA Indosuez Private Banking
- Conseiller Financier Spécialisé Mandats de Gestion
2014 - maintenantJe participe aujourd’hui au programme relationnel mis en place avec les Caisses Régionales du Crédit Agricole auprès des clients détenteurs de Mandats de Gestion (Assurance-vie, PEA et Comptes-titres)
Mes missions principales sont :
- Renseigner les clients et les conseillers des Caisses Régionales sur la stratégie de gestion des mandats, les mouvements opérés, et les performances.
- Les renseigner sur notre vision de la macro-économie et des marchés financiers.
- Accompagner les conseillers dans la vente des mandats de gestion, que ce soit en préparation d’un rendez-vous client ou pendant l’entretien.
CA Indosuez Private Banking
- Conseiller Financier Spécialisé Gestion Déléguée
2010 - 2013J’ai suivi un portefeuille dédié d’environ 600 clients adhérents au Service de Conseil en Investissement.
Mes missions principales ont été :
- Délivrer à nos clients des conseils financiers personnalisés sous forme de recommandations d’arbitrages dans leurs enveloppes Assurance-vie, PEA et Comptes-titres.
- Participer aux campagnes de commercialisation de Produits Structurés.
- Développer des synergies avec les Banquiers, en recherchant l’excellence relationnelle qui nous a permis et nous permet de fidéliser nos clients et de capter des capitaux.
