Bordeaux
Associa Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé en région Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux et Brive).
Mon souhait est dadopter une approche globale et personnalisée afin de bâtir une stratégie adaptée à la situation et aux besoins de chaque client.
Cette vision transversale peut concerner :
- La structuration juridique et fiscale du patrimoine privé et professionnel (préparation de la transmission, optimisation de la fiscalité) ;
- La mise en place de placements financiers ainsi que leur suivi ;
- Laccompagnement sur des projets dinvestissements immobiliers ;
- Laccompagnement du chef dentreprise aussi bien en phase dactivité (prévoyance, optimisation de la rémunération) quen phase de cession.
Ceci en mettant laccent sur :
- Un suivi réactif et proactif ;
- Le travail en interprofessionnalité.
Discutons-en !
