- Etudes stratégiques, financières et juridiques de cibles, PME (CA de €10-100mn), dans le cadre de prises de participations minoritaires ou majoritaires (ticket de €1-10mn);
- Evaluation d'entreprises, ingénierie financière et structuration bancaire des montages financiers ;
- Elaboration des dossiers d'investissements, mémos internes, présentations et supports de discussion avec contreparties externes ;
- Négociations, préparation/révision de la documentation juridique (LOI, Protocole, Pacte d’actionnaires, etc.) et structuration de « management packages » ;
- Gestion des conseils / auditeurs ;
- Suivi des participations notamment dans la distribution, le BTP, l’industrie , l’édition de logiciel et les énergies renouvelables et mise en œuvre d’opérations de sortie ;
- Gestion financière, administrative et juridique de trois structures exploitant des centrales photovoltaïques (64 centrales photovoltaïques d’une puissance cumulée de 11,1 MWc) et suivi des projets du développement à la mise en exploitation.
Union Nationale Mutualia
- Analyste Fusions
2006 - 2006L'Union nationale mutualia est un réseau de 15 mutuelles indépendantes intervenant dans les domaines de la santé et de la prévoyance. Avec 460 000 bénéficiaires répartis sur l'ensemble du térritoire, le réseau a réalisé en 2005 plus de 200M€ de chiffre d'affaires.
Réalisations:
- Etude sectorielle : Collecte et analyse de données générales sur le secteur mutualiste
- Analyse financière, Analyse de solvabilité : Elaboration d’outils d’analyse financière spécifiques au domaine de l’assurance (solvabilité …) et application aux 15 mutuelles du réseau
- Analyse de regroupements:
Recherche et analyse de cibles pour croissance externe
Elaboration de simulations financières sur différents scénarios (croissance interne, croissance externe, fusions) et définition d’une reconfiguration optimale du réseau
- Droit/Finance : Réalisation d’une étude présentant les titres participatifs et subordonnés
Groupe IRDI - iXO Private Equity
- Analyste LBO
2006 - 2009http://www.irdi.fr
http://www.icso.fr
Réalisations:
- Réalisation de montages financiers et ingénierie financière(LBO, MBO…)
- Etude de mécanismes d’intéressement
- Analyse sectorielle et financière des entreprises et étude budgétaire
- Evaluation d'entreprises
- Préparation des dossiers d'investissements
- Suivi d’investissement : analyse des performances des participations, étude d’opérations de croissance externe …
