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CEBPL
Paris
maintenant
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Caisse d'Epargne
maintenant
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EXPERT & FINANCE
- Conseiller en gestion de patrimoine & EXPERT ET FINANCE
lyon
2014 - maintenant
: Conseiller en gestion de patrimoine EXPERT ET FINANCE MORBIHAN ET
FINISTERE
Notre mission consiste à aider les cabinets d'expertise comptable à sécuriser, développer et accompagner leurs clients et salariés sur les missions d'ingénierie de la rémunération, de la protection sociale et de gestion du patrimoine privé et professionnel. Nous proposons les formes d'intervention suivantes: Conseil en Ingénierie Patrimoniale, Optimisation fiscale, Transmission du patrimoine privé et d'entreprise, Ingénierie financière, Conseil en investissements et en Ingénierie Sociale (Audit et optimisation en matière de protection
sociale, Mise en place de dispositifs collectifs dans l'entreprise (intéressement, épargne salariale...),
Optimisation de la rémunération du dirigeant (Arbitrage prime/dividendes, holding animatrice, choix du statut...)
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EXPERT & FINANCE
- CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
lyon
2014 - maintenant
Grâce à notre approche globale, de votre patrimoine personnel et professionnel, nous vous proposons les formes d’intervention suivantes:
Conseil en Ingénierie Patrimoniale
Optimisation fiscale
Transmission du patrimoine privé
Transmission d’entreprise
Ingénierie financière
Conseil en investissements
Immobilier
Assurance-vie
Placements boursiers
Conseil en Ingénierie Sociale
Audit et optimisation en matière de protection sociale
Mise en place de dispositifs collectifs dans l’entreprise (intéressement, épargne salariale…)
Optimisation de la rémunération du dirigeant (Arbitrage prime/dividendes, holding animatrice, choix du statut…)
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FCGP
- Formateur Consultant & Gestion de Patrimoine
2011 - 2014
Mise en place de dispositifs de formation en gestion de patrimoine, animation de sessions et de séminaires pour des organismes de formation (FIDROIT, AGIF) ou des entreprises qui souhaitent que leurs salariés acquièrent des compétences spécifiques dans des domaines comme la fiscalité, le droit de la famille, la gestion ou la transmission d'un patrimoine particulier ou professionnel, l'épargne salariale, l'assurance des personnes ...
Formateur consultant sur toute la France pour FYM CONSEIL spécialisé dans l'efficacité
commerciale, le mangement d'équipe, la communication et le développement personnel auprès principalement des banques et des assureurs (CA, BP, CE, GENERALI...)
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FCGP
- FORMATEUR CONSULTANT BANQUE FINANCE GESTION DE PATRIMOINE
2011 - 2014
Formateur consultant en présentiel et en classe virtuelle , coaching individuel spécialisé dans l’efficacité commerciale, le management d’équipe, la communication et le développement personnel auprès principalement des salariés de banques et assureurs (CA, BP, CE, GENERALI…)
Mise en place également de dispositifs de formation en gestion de patrimoine, animation de sessions et de séminaires pour des organismes de formation ou des entreprises qui souhaitent que leurs salariés acquièrent des compétences spécifiques dans des domaines comme :
.LES LOIS DE FINANCES
.LA GESTION DE PATRIMOINE
.LA FISCALITE DES ENTREPRISES ET DESPARTICULIERS
.LA NEGOCIATION LES TECHNIQUES DE VENTES L'EFFICACITE COMMERCIALE ET MANAGERIALE
.LE DROIT DE LA FAMILLE(régimes matrimoniaux, succession...)
.LA TRANSMISSION CESSION EVALUATION D'ENTREPRISES
.LES TECHNIQUES PRODUITS BANCAIRES ET D'ASSURANCES DE PERSONNES
Types d'interventions: Stages, conférences, séminaires en entreprise ou en résidentiel en France ou à l'étranger
_ENSEIGNANT EN MASTER DEPUIS 2005 A L'IUP DE VANNES (fiscalité, assurance de personnes, gestion de patrimoine)et au CFPB en Gestion de Patrimoine.
_REFERENT FORMATEUR CCI BRETAGNE
_CONSULTANT en gestion de patrimoine:Définition auprès d'une clientèle de chefs d'entreprises et de particuliers sur le Morbihan et le Finistère de stratégies patrimoniales après réalisations de bilans et recherche d’une gestion adaptée à partir de supports immobiliers ou financiers en adéquation avec objectifs définis : protection du conjoint survivant, défiscalisation, complément de revenus, transmission cession…
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Caisse d'Epargne de Bretagne
- Responsable d'affaires Gestion Privée Chefs d'entreprises
2007 - 2011
Mise en place de la gestion privée dédiée aux dirigeants d'entreprises PME PMI dans les centres d'affaires dédiés aux PME de Rennes, Lorient et Brest (offre, animation, organisation...)
Fidélisation et développement du portefeuille client en répondant à différentes problématiques (gestion de trésorerie, préparation, cession et transmission de l'outil professionnel, capital développement, levée de stock-options, épargne salariale et retraite, gestion d'actifs et de passifs, montages financiers immobiliers complexes ou crédit-bail...)
Définition de stratégies patrimoniales après réalisations de bilans et recherche d'une gestion adaptée à partir de supports immobiliers ou financiers en adéquation avec objectifs définis : protection du conjoint survivant, défiscalisation, complément de revenus, transmission...
Animation et formation des chargé d'affaires gestion privée et entreprises (Loi de
finances, fiscalité, transmission du patrimoine privé et professionnel, droit civil, techniques de vente.)
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BANQUE/UNIVERSITE
- GESTION PRIVEE CHEFS D ENTREPRISE ET ASSOCIES/ENSEIGNEMENT MASTER GESTION DE PATRIMOINE
2007 - 2010
15 ANS
SECTEUR MORBIHAN ET FINISTERE
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Caisse d'épargne
- Responsable d'affaires gestion privée Direction commerciale
2006 - 2007
Management d'une équipe de 3 chargé d'affaires gestion privée (formation sur la méthodologie, suivi des résultats et mise en place de plans d'actions pour développer les compétences, les synergies et les résultats)
Développement d'un réseau d'influence (notaires, chambres de commerce, avocats, experts comptables) et animation des apporteurs du groupe (directeurs commerciaux, chargé d'affaires entreprises, promotion immobilière, filiales)
Suivi d'un portefeuille restreint de clients haut de gamme
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IMABS
- ENSEIGNANT
2005 - maintenant
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CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE
- CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
2005 - 2007
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Caisse d'Epargne
- Chargé d'affaires gestion privée Direction commerciale
2003 - 2006
Découverte et analyse de l'organisation existante du patrimoine privé et professionnel auprès d'une clientèle de particuliers, de professionnels haut de gamme et de chefs d'entreprises (statuts et comptes annuels de société, épargne salariale, contrat de mariage, flux, prévoyance)
Définition de stratégies patrimoniales après réalisations de bilans. (Assurance vie, société civile patrimoniale, options fiscales, démembrement, libéralités, bouclier fiscal...)
Réalisation d'une collecte annuelle de 15 millions d'euros en moyenne
* * *Formation (transmission du patrimoine particulier et professionnel, défiscalisation...) et animation des 22 points de vente de la direction commerciale.
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Crédit mutuel de QUIMPERLE
- Conseiller en gestion de patrimoine
2001 - 2003
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Crédit mutuel de ROSCOFF
- Chargé de relations
1996 - 2001
