DIJON
Je suis Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant. Ma vocation est de bâtir avec mes clients un projet patrimonial personnalisé.
Aujourd'hui pour pouvoir me positionner autrement j'ouvre une agence de courtage en prêts en m'appuyant sur des partenariats solides avec de grands groupes bancaires.
Pour atteindre vos objectifs et face à un environnement économique, juridique et fiscal de plus en plus complexe à appréhender, je vous propose une approche personnalisée en collaboration inter professionnelle avec notaires, experts comptables, avocats et fiscalistes .
Cette vision globale de votre patrimoine vous garantit les solutions les plus adaptées.
Mon statut d'indépendant me permet de sélectionner en toute impartialité les organismes financiers (banques, compagnies d'assurance) qui vous correspondent.
Privé, Professionnel, banque, achat immo....mon métier est de trouver La solution à Votre question.
Le conseil patrimonial implique des compétences dans de nombreux domaines : juridique, financier, économique, fiscal et social. Pour couvrir une telle étendue de savoir-faire, nous intervenons comme un véritable chef d'orchestre fédérant les différentes expertises nécessaires à la mise en place d'une stratégie patrimoniale décidée avec nos clients et atteindre les objectifs visés.
