Mes compétences :
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Entreprises
VousFinancer.com
- Conseiller Financier
SAINT MARTIN LE VINOUX2016 - maintenantCréer, développer et animer un portefeuille d’apporteurs d’affaires équilibrés (agents immobiliers, constructeurs, notaires...)
Rechercher et négocier les offres de crédits auprès de nos partenaires bancaires
Conseiller nos clients sur le montage financier adapté à leur situation et mener jusqu'au terme la concrétisation de leur projet
Assurer le suivi commercial des dossiers traités tant auprès de nos clients que de nos prescripteurs
Assurer le reporting de notre activité et de nos résultats et contribuer à l'organisation et au bon fonctionnement de l'agence
Société Générale
- Conseiller Clientèle Privée Bonne Gamme
PARIS2016 - 2016Responsable de la gestion et du développement d'un portefeuille, composé de clients relevant du marché bonne gamme et patrimonial.
Proposition et promotion d’une gamme adaptée de produits
Orientation des clients et prise de rendez-vous avec un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour des problématiques plus complexes
Responsabilité des engagements pris avec les clients du portefeuille
Evaluation de leur situation financière et analyse des risques
LCL Banque Privée
- Gestionnaire de Clientèle - Alternance
Villejuif2014 - 2015Participation à des rendez-vous avec des conseillers,
Montage de dossier de prêt immobilier,
Renégociation de prêt immobilier,
Travail en autonomie dans la gestion du quotidien du client : accueil physique, téléphonique, promotion de produits bancaires simples.
Banque Michel Inchauspe (BAMI)
- Auxiliaire de banque
2013 - 2013Accueil,
Orientation et renseignements des clients (délivrance de chéquiers, carte bleue),
Responsabilité du scanner de chèques, de retraits, dépôts et échanges d'espèces au guichet.
CREDIT AGRICOLE
- Stage
Montrouge2012 - 2012Accueil, orientation et renseignement des clients.
Réalisation d'une mission dans son ensemble :
- prospection par mail (mailing),
- par téléphone (phoning),
- réalisation d'entretien en binôme
- analyse quantitative et qualitative des résultats obtenus.
Bordeaux2014 - 2015- Projet Tuteuré : Comment le conseil patrimonial auprès d'une clientèle haut de gamme doit-il prendre en compte l'évolution de la cellule familiale recomposée ?
- Matières : Découverte du client, enjeux et défis actuels de la banque, fiscalité, droit bancaire, situation juridique du client et impacts patrimoniaux, préparation de la succession, approche commerciale, analyse financière et boursièr
Bordeaux2013 - 2014- Mémoire : Dans quelle mesure le démembrement de propriété est aujourd’hui une technique optimale de gestion du patrimoine privé ?
- Matières : Droit des successions, Droit matrimonial, Gestion de trésorerie, Principes comptables et informations financières, Finance d’entreprise, Globalisation financière.
