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Jamel BOURFOUNE

LAVAL

En résumé

J’ai un métier passionnant d’accompagner les personnes dans la gestion de leur patrimoine. Cela passe par une bonne connaissance des clients.A l’écoute de leur attentes,de leur objectifs,de leurs projets, je conseil les clients sur plusieurs domaines (Civils,fiscaux,dans la diversification de leur patrimoine financier et immobilier/dans l’étude sur le domaine de la prévoyance/des donations, des transmissions,des succession).

Mes compétences :
Régimes matrimoniaux
Droit de l’immobilier
Immobilier collectif
Donations et successions
Fiscalités des particuliers et des entreprises
Régime de retraite
Assurance vie
Marchés financier et placements collectif
Transmission d’entreprise
Capital investissement
Droits des entreprises

Entreprises

  • Crédit Agricole Espace professionnel/ Banque privée Laval - Conseiller en gestion de patrimoine

    2015 - maintenant Suivi de portefeuille clients patrimoniaux, Réalisation d’études patrimoniales pour optimiser et diversifier le patrimoine des clients en réponse a leurs attentes et objectifs (diversifications des investissements financiers.immobilier...), Conseils au niveau civil/,conseils en fiscalité des particuliers et des professionnels /transmissions/successions/donations...
  • Crédit Agricole Anjou Maine - Conseiller clientèle patrimoniale

    Le Mans 2012 - 2015

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