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Jérôme BARTHELEMY

MARSEILLE

En résumé

Notre cabinet, agent général Axa prévoyance et patrimoine, est né de la reunion de compétences de 6 professionnels: Marc ESPOSITO, Antoine PARENT, Grégoire TREVISIOL, Cedric VERNET, Florian BELIN et Jérome BARTHELEMY, tous anciens agents indépendants.

Notre cabinet est spécialisé dans la protection financière des revenus et du patrimoine.

Nous intervenons auprès d'une clientèle de professionnels, d'entreprises et de particuliers.

Mes compétences :
Gestion de patrimoine
Banque, crédits
Immobilier
Prévoyance, retraite, épargne

Entreprises

  • Colirail Paris

    maintenant

  • AXA France - Gérant associé CABINET PROTECTION FINANCIERE

    Nanterre 2003 - maintenant Notre cabinet indépendant est spécialisé dans la protection financière des professions libérales, chefs d'entreprise, salariés et entreprises.
    Nous intervenons dans le domaine de la protection sociale et de la gestion de patrimoine.

    Nous proposons dans un premier temps de réaliser une étude sociale et patrimoniale qui permet de faire le point sur l'ensemble des garanties déjà mises en place (régimes obligatoires, revenus, patrimoine immobilier et mobilier, assurances) et sur l'ensemble des besoins financiers suivants: le décès, l'incapacité de travail, la retraite et l'ensemble des projets du client à court, moyen et long terme.

    Dans un second temps, en fonction des résultats de l'étude, nous proposons un programme de solutions "sur mesure" comprenant des garanties en matière de prévoyance, santé, épargne, retraite et placements financiers.

    Notre cabinet établit avec chaque client une relation privilégiée basée sur une confiance réciproque. Cette démarche nous permet de nous inscrire dans la durée pour offrir à notre clientèle tous les conseils et solutions qu'elle est en droit d'attendre.

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