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Jessica BEUGIN

PARIS

En résumé

Après un master 1 Ingénierie Financière de l'immobilier et une bonne connaissance du marché immobilier, j'ai décidé de m'orienter vers la gestion de patrimoine afin d'élargir mes connaissances vers les produits financiers et bancaires. Pour cela, j’ai intégré dès la rentrée de septembre 2015, MBA Gestion de Patrimoine au MBA ESG du Groupe ESG. Niveau Bac +5 et RNCP Niveau 1 – Titre reconnu par l’Etat de « Expert en Ingénierie patrimoniale ».
J'ai débuté mon alternance au sein d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant (CGPI). J'ai comme activités principales : la réorganisation des procédures du cabinet par leur conformité à la réglementation actuelle et la charte de SERENALIS, la découverte des supports et des produits d’investissement (immobiliers, financiers) et des réglementations professionnelles afférentes, le suivi et mise à jour des situations patrimoniales des clients (recueil de données, lettre de mission et bilan sur les outils Big Expert et O2S).
Ainsi, à l'issue de cette formation et de cette expérience professionnelle, j'ai choisi de m'orienter vers le secteur bancaire pour acquérir de nouvelles compétences bancaire, financières, commerciales et en négociation.
Je suis actuellement en prise de poste en tant que Conseiller Privé chez LCL.

Mes compétences :
Négociation commerciale
Immobilier
Comptabilité analytique
Microsoft Office
Conseil
Droit
Négociation contrats
Fiscalité
Défiscalisation
Gestion de patrimoine
Banque
Assurance Vie
Finance

Entreprises

  • Société Générale - Vivier Conseillère Clientèle Bonne Gamme

    PARIS 2017 - maintenant Actuellement en formation avec une conseillère en gestion de patrimoine avec un périmètre de 7 agences.

    Les missions principales :

    - Gestion quotidienne d'une clientèle de particuliers relevant du marché Haut de gamme et Patrimonial.
    - Proposition et promotion d'une gamme adaptée de produits et services de grande diffusion, de conseils en placements.
    - Orientation des clients et prise de rendez-vous avec un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour des problématiques plus complexes.
    - Responsabilité des engagements pris avec les clients de votre portefeuille.
    - Évaluation de leur situation financière et analyse des risques.


    Compétences :
    - Très bon relationnel
    - Sens de la négociation et de l'objectif
    - Sens de l'écoute, capacité à travailler en équipe
    - Autonomie, capacités d'analyse et de synthèse
    - Expertise en gestion de patrimoine
    - Appétence forte pour l'environnement économique, fiscal et juridique
    - Montage de prêt immobilier et à la consommation
    - Approche de l'épargne et de la prévoyance

  • LCL - Conseiller Privé

    Villejuif 2016 - 2016 Les missions principales sont :
    - Effectuer l'analyse patrimoniale dans son ensemble et détecter les besoins des clients ;
    - Mettre en valeur, négocier et vendre les avantages de l'offre bancaire LCL classique (mandat de gestion, produits de capitalisation, produits de diversification, crédits patrimoniaux…) ;
    - Proposer des produits élaborés et plus spécifiques tels que l'assurance-vie ou la gestion sous mandat ;
    - Veiller à la maîtrise des risques ;
    - Développer un portefeuille de clients.

    Compétences :
    - Très bon relationnel
    - Sens de la négociation et de l'objectif
    - Sens de l'écoute, capacité à travailler en équipe
    - Autonomie, capacités d'analyse et de synthèse
    - Expertise en gestion de patrimoine
    - Appétence forte pour l'environnement économique, fiscal et juridique

  • Essonne conseils et patrimoine - Assistante conseillère en gestion de patrimoine indépendant (en alternance)

    2015 - maintenant • Réorganisation des procédures du cabinet par leur conformité à la réglementation actuelle et la chartre de SERENALIS
    • Découverts des supports et des produits d’investissement (immobiliers, financiers) et des réglementations professionnelles afférentes
    • Suivi et mise à jour des situations patrimoniales des clients (recueil de données, lettre de mission et bilan sur les outils Big Expert et O2S)

  • Cabinet Orbireal - Assistante comptable et gestionnaire (en alternance)

    2014 - 2015 • Imputation, contrôle et paiement de l’ensemble des charges de copropriété
    • Rédaction et suivi des états datés envoyés aux notaires
    • Etablissement et contrôle des factures, des versements et des virements bancaires

  • Immofagerance (Arpajon 91) - Gestionnaire locatif (en alternance)

    2013 - 2014 • Gestion d'un portefeuille de 200 lots (habitations et commerces) en pleine autonomie
    • Accueil et découverte des besoins des prospects (25 personnes/semaines)
    • Visite, création, étude et suivi des dossiers de location (3 dossiers/semaines)
    • Gestion des départs, des travaux, des sinistres et des conflits entre les parties

  • UDI Patrimoine Gestion (Corbeil- Essonne 91) - Assistante d'un gestionnaire de copropriété (en stage)

    2012 - 2013 • Rédaction et tenu d'assemblée générale
    • Gestion des travaux et donner des ordres de mission
    • Communication et négociation avec la clientèle et les artisans

  • Cazals Immobilier (91) - Assistante d’un administrateur de biens et d’un négociateur (en stage)

    2012 - 2012 • Accueil clientèle
    • Visiter et location de biens à louer
    • Rédiger des mandats de gestion et de location
    • Régularisation de charges

Formations

  • MBA ESG

    Paris 2015 - maintenant MBA Gestion de patrimoine

    MBA Gestion de patrimoine – Bac +5 (formation classée SMBG). Groupe ESG.
    RNCP Niveau 1 – Titre reconnu par l’Etat de « Expert en Ingénierie patrimoniale »

    Matières :
    ° Droit patrimonial et fiscal
    ° Fiscalité des produits d’épargne, du patrimoine et des placements
    ° Cadre juridique de la bancassurance : responsabilité du conseiller, les certifications (AMF)
    ° Marchés financiers, immobilier

  • ESPI (Ecole Supérieure Des Professions Immobilières)

    Paris 2014 - 2015 • Ingénierie Financière
    • Gestion de patrimoine
    • Financement à court terme
    • Les risques des banques
    • La crise des années 90
    • Asset Management
    • Due Diligence
    • Urbanisme et baux commerciaux
    • Communication
    • Anglais

  • IUT Evry Val D'Essonne

    Evry 2013 - 2014 Disciplines étudiées :

    • Droit immobilier (Droit de la propriété et droit de l’urbanisme)
    • Droit de la copropriété
    • Législation des loyers
    • Gestion locative
    • Le marché de l’immobilier et ses intervenants
    • Fiscalité
    • Négociation
    • Communication
    • Management de la force de vente
    • Gestion de patrimoine
    • Comptabilité
    • Financement
    • Architecture, techniques de la constructio

  • Lycée Robert Doisneau PIM

    Corbeil Essonnes 2011 - 2013 • Droit immobilier et droit de la copropriété
    • Droit générale
    • Gestion locative
    • Français
    • Anglais
    • Communication
    • Fiscalité
    • Technique du bâtiment
    • Communication
    • Comptabilité
    • Transaction immobilière
    • Economie générale et d'entreprise

  • Lycée Marie Laurencin

    Mennecy 2008 - 2010 Baccalauréat Économique et Social

    Spécialité économie et social

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