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Joel DALIGAULT

CHANGE

En résumé

Agent MMA et Conseiller en Gestion de Patrimoine, membre de l’association Francaise des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés (cgpc.net) depuis 2004.

mon métier :
1. Réaliser un diagnostic patrimonial qui me permet de vous proposer une optimisation financière et fiscale de votre situation et de vous accompagner dans les grands projets de votre vie.

2. Vous délivrer un conseil personnalisé basé sur l’écoute et la prise en compte de vos préoccupations et de vos attentes.

3. Vous présenter une solution en adéquation avec vos besoins, à l’aide de simulations.

4. Faire le point, avec vous, sur votre situation, année après année.

5. Vous informer en cas d’évènement majeur susceptible d’impacter vos placements.
A votre demande, adapter les solutions mises en place en cas d’évènement personnel, familial ou professionnel.

Mes compétences :
Banque
Assurances collectives
Assurance Vie
Assurance
Droit des assurances

Entreprises

  • Joel DALIGAULT - Profession libérale

    2015 - maintenant Spécialiste en assurances de personnes et des risques d'assurances des professionnels, ma démarches consiste faire un diagnostique de vos besoins d'assurances professionnel et responsabilité professionnel. Puis de vous proposer les solutions les plus adaptés à votre situation, vous accompagner année après année dans votre développement.

    Membre de l'association CGPC (Conseil en Gestion de Patrimoine Certifier), je mets à votre disposition mon expertise et une offre complète de service et de produits :
    santé ; prévoyance ; placement ; retraite ; investissement ;
    assurances collectives santé, prévoyance; retraite.

  • MEDIAN ASSURANCES - Gérant de société

    2014 - 2015

  • DALIGAULT JOEL - Conseiller en gestion de patrimoine

    2003 - 2012

  • AXA - Inspecteur conseil patrimonial

    Nanterre 2000 - 2011 Réalisation de diagnostic patrimonial et mise en place de solutions de placements.

Formations

Pas de formation renseignée

Annuaire des membres :