Johan MAUREL

En résumé

Entreprises

• Crédit Agricole SA - Conseiller Clientèle Banque Privée

  Montrouge 2016 - maintenant

• Ing Direct - Home loan consultant

  Paris 2016 - 2016 Gestion Crédit Immo | Investissements Locatifs

• Lcl - Conseiller Banque Privée

  Villejuif 2015 - 2016

• Digital Dream Media - Conseil | Dévellopeur Web | Chargé d'affaire

  2015 - 2015 Développement d'un site dédié à la défiscalisation
  Immobilier de défiscalisation | Instruments financiers
  
  -Analyse marketing
  -Conseil marketing immobilier / rachat de crédit / Bancassurance
  -Développement de partenariats

• Banque Populaire Gestion Privée - Assistant Gestion Privée

  2014 - 2015 Responsabilités:
  -Prise de rendez-vous client
  -Suivi du rendez-vous client
  -Etudes patrimoniales
  -Propositions d'optimisation patrimoniale
  -Présentation de la législation et de fiscalité lors de réunions avec les conseillers HG
  -Gestion de la campagne de défiscalisation IR
  
  
  Réalisations:
  Aide précieuse à l'équipe des conseillers en gestion de patrimoine permettant un gain de temps effectif quotidien. (travail en collaboration avec trois CGP et 1 CGPE.
  Etudes patrimoniales / préconisations patrimoniales.
  Actes juridiques et conformité
  Management auprès des conseillers HG sur des points de Marché, de fiscalité et de législation.
  Expertise apportée en continu aux clients(phoning, mailing, face to face).
  Gestion de la campagne de défiscalisation IR 2014 portant sur les FCP et FCPI
  Reporting /marketing patrimonial
  Animation rencontre assurance-vie et marché.
  
  
  
  Compétences:
  Connaissances économiques comptables, juridiques, fiscales et financières.
  Volonté de trouver des stratégies opportunes permettant d'optimiser le patrimoine de la clientèle et des prospects.
  Relationnel adapté à la clientèle.
  Rigueur et créativité.

• Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charente - Accueil et conseil clientèle

  Orvault 2012 - 2012 - Accueil de la clientèle
  - Réalisation d'opérations bancaires courantes
  - Conseils et explications techniques sur différents produits bancaires
  - Phoning

• Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente - Accueil et conseil clientèle

  Orvault 2011 - 2011 -Accueil et conseil de la clientèle dans une agence de la Caisse d'Epargne
  -Réalisation d'opérations bancaires courantes
  

• Groupe Banque Populaire - Auxiliaire attaché à la gestion et au traitement des instruments de paiements

  Paris 2010 - 2010 -Réception des instruments de paiement
  -Archivage et traitement informatique
  

Formations

• Institut Supérieur De Gestion

  Paris 2013 - 2015 MBA Gestion et Fiscalité du Patrimoine
  
  Le conseil en gestion de patrimoine.
  Détention, optimisation et transmission du patrimoine.
  Approche juridique, fiscale et financière du patrimoine.
  Le dirigeant d'entreprise.
  Prévoyance et retraite.
  Les produits d'épargne et de placement, l'assurance-vie.
  Gestion de portefeuille titre
  
  Mémoire - L'opportunité de l'investissement dans l'innovation
  

• Université Paris 10 Nanterre

  Nanterre 2011 - 2013 Master I Droit des Affaires | Mention AB
  
  -Droit bancaire
  -Comptabilité des entreprises
  -Droit spécial des sociétés
  -Fiscalité de l'entreprise
  -Droit des Marchés Financiers
  -Droit des sûretés
  -Droit des entreprises en difficultés
  -Droit français et européen de la concurrence
  -Droit pénal des affaires
  -Business law - company and partnership

• Université Toulouse 1 Capitole (Toulouse)

  Toulouse 2009 - 2012 Licence de Droit
  
  Droit Général

• Lycée Saint Jacques De Compostelle (Dax)

  Dax 2008 - 2009 BAC ES
  
  Sciences Economiques et Sociales

Réseau

• Alice DUCROS

• Aymard DE LA TOUSCHE

• Cédric LAFARGUE

• Flavie DEGORTES

• Julien DUCOURNEAU

• Mathieu PERIGAUD

• Rémi DUCOURNEAU

• Samantha JOAO

• Thomas HIBON