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Jonathan REBOTA

Paris

En résumé

Qui s'est déjà posé des questions sur sa retraite, sa fiscalité ou sur la transmission de son patrimoine ?

Je suis à l'UFF depuis bientôt 10 ans et ce sont des sujets que je traite au quotidien dans le cadre du suivi de notre clientèle Gestion Privée.

Mon rôle est de conseiller et de mettre en place des solutions adaptées aussi bien à travers des valeurs mobilières, de l'assurance ou de l'immobilier.

Des questions ?
06 17 68 74 82
jonathan_rebota@uff.net
www.uff.net

Mes compétences :
Ingénierie
Conseil commercial
Expertise technique
Investissement
Immobilier
Fiscalité patrimoniale
Gestion de patrimoine
Finance

Entreprises

  • UFF - Ingénieur Patrimonial

    Paris 2006 - maintenant Responsable de la clientèle Gestion Privée de mon agence,
    mon rôle consiste à :

    - Animer des réunions et des formations
    - Apporter mon expertise et accompagner les conseillers
    - Développer des partenariats (experts comptables, notaires...)

  • CaixaBank - Accueil et conseiller

    Neuilly-sur-Seine 2005 - 2006 Dans le cadre de ma licence banque, j'étais chargé de l'accueil des clients, du guichet ainsi que du portefeuille clients espagnols (ouverture de compte, livrets, assurance vie...).

  • Allianz - Commercial

    Puteaux 2003 - 2005 Chargé des souscriptions IARD (auto, habitation...) dans le cadre de mon contrat en alternance (BTS Action Commercial) au sein de deux agences AGF (Noisy le Grand et Tremblay en France).

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