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José CAMPUZANO

Lyon

En résumé

Conseil en création et optimisation de patrimoine

Expert dans le conseil en immobilier, dans l'optimisation fiscale et dans la constitution de revenus complémentaires.
Nous évoluons dans un environnement juridique, fiscal ou financier de plus en plus mouvant et contraignant, c'est pourquoi je vous accompagne avec des conseils sur mesures et une relation pérenne.

Préparation retraite, sécurité de la famille, optimisation du patrimoine sont aujourd'hui une priorité.

Entreprises

  • Medicis Patrimoine - Conseiller en investissement immobilier senior

    Lyon 2011 - maintenant Analyse du profil investisseur en résidence principale, secondaire, investissement locatif, régime de droit commun, démembrement
    Fidélisation et développement de portefeuilles clients (prospection directe, mise en place de réseaux de prescripteurs)
    Mise en place de solutions adaptées aux problématiques juridiques et fiscales
    Commercialisation de produits immobiliers : Scellier, Censi-Bouvard, Girardin, FCPI, FIP, Malraux, droit commun (tous promoteurs confondus)
    Accompagnement et suivi clients (livraisons des biens immobiliers, mise en relation avec des cabinets de gestion)

  • CLG Patrimoine - Manager / conseiller en gestion de patrimone

    2006 - 2011 Gestion et développement de portefeuilles (prospection directe, mise en place de réseaux de prescripteurs)
    Mise en place de solutions de transmission du patrimoine privé et professionnel
    Développement des conventions de partenariats (promoteur, banque, assureur, gestionnaire)
    Solutions d’optimisations fiscales spécifiques à l'ISF (FIP, démembrement)
    Management d’une force commerciale (formation, encadrement, animation, séminaire)
    Gestion d'actifs : collecte et suivi pour contrat d'assurance vie, Madelin, FCPI, Compte titre, PEA, Compte à terme
    Création et mise en place d’un pôle bancaire (montage de prêt, accompagnement, suivi)

  • Capital developpement - Conseiller en gestion de patrimoine senior

    2004 - 2006 Solutions d’optimisations fiscales et patrimoniales (particuliers, professionnels)
    Solutions de placements financiers diversifiés (Assurance Vie, PEA, Madelin, FCPI)
    Gestion et développement de portefeuilles clients (prospection directe, mise en place de réseaux de prescripteurs)
    Développement et animation commerciale (campagnes d’information patrimoniale auprès des PME, clubs associatifs, clubs sportifs)
    Déclarations fiscales IR et ISF

  • MTD Finance - Conseiller en gestion de patrimoine

    Paris 2001 - 2004 Réalisation d’études patrimoniales (audit, analyse, préconisation)
    Création et gestion de portefeuilles clients (prospection, campagne de phoning, e-mailing)
    Rédactions de stratégies patrimoniales globales, recommandation produit
    Courtage de prêts immobiliers (convention bancaire, montage de prêt)
    Vente de produits financiers: collecte assurance vie, madelin, PEA, PEP assurance, Compte titre

  • Alta real inmobiliarias / Alicante Espagne - Négociateur immobilier

    2000 - 2001 Vente de biens immobiliers particuliers et professionnels
    Assurer la promotion commerciale, organiser les visites de biens, négocier les prix
    Référencement de produits
    Estimation immobilière
    Création et gestion de portefeuille

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

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