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Julie BELISE

Paris

En résumé

Conseillère en gestion de patrimoine, j'accompagne mes clients pour leur permettre de réaliser leur projets à moyen et long terme à savoir :
- La protection familiale
- Préparer l'avenir de vos enfants
- La fiscalité
- ...
Connaître mon client afin de lui apporter des solutions personnalisées et pertinentes.

Entreprises

  • UFF - Conseillère en gestion de patrimoine

    Paris 2014 - maintenant Analyse patrimoniale et audit.
    Réalisation de plan de gestion pour permettre à mes clients d'atteindre leurs objectifs à moyen et long terme.
    Suivit régulier de ma clientèle tant sur le plan civil que fiscal.

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