Julien BOULY

En résumé

Entreprises

• Crédit Agricole - Chargé d'affaires Banque Privée

  Montrouge 2018 - maintenant Missions
  Référent Banque Privée pour le secteur de l'Agly
  Intervenir sur l'expertise patrimoniale lors des rendez-vous en tandem avec les conseillers d'agence et de Square Habitat
  Gérer et développer des encours d'un portefeuille de 140 clients haut de gamme
  Mener des entretiens avec une expertise patrimoniale (transmission, réduction de l'imposition, préparation à la retraite, protection du conjoint...)
  Réaliser des bilans patrimoniaux suivis d'études patrimoniales
  Assister les clients dans les déclarations fiscales (IFI, IR...)
  Préparer et analyser des dossiers hors délégation agence
  Vendre des placements financiers (assurance-vie, produit de défiscalisation, mandat, unité de compte, obligations, OPCVM, titres...)
  Organiser et présenter des réunions informatives pour la clientèle patrimoniale selon les thématiques du moment (défiscalisation, gestion accompagnée, diversification, loi de finance...)
  
  Quelques chiffres
  Portefeuille de 140 clients, 100 millions d'euros d'encours d'épargne et 10 millions d'euros d'encours de crédit.
  Objectifs annuels : couverture du portefeuille à 200%, 4 manifestations publiques, 10 études patrimoniales, 5,6 M€ d'accroissement net d'encours collecte, 5M€ en assurance-vie dont 30% en UC, 17 arbitrages vers UC, 5 contrats de prévoyance/assurance net, 4 M€ de crédit, 5 ventes de dispositifs défiscalisants immobilier, 10 conquêtes net, 20 nouveaux équipements net (cartes HDG, assurance-vie, PEA, mandat de gestion et gestion conseillée, FIP).

• Crédit Agricole - Conseiller Expert Epargne (Conseiller en Gestion de Patrimoine)

  Montrouge 2015 - 2018 Missions
  Réalisation de rendez-vous en tandem avec les conseillers d'agence et de Square Habitat
  Aider et accompagner les conseillers selon leurs besoins
  Gestion et développement des encours d'un portefeuille de clients patrimoniaux
  Conduite d'entretiens patrimoniaux (transmission, réduction de l'imposition, préparation à la retraite, protection du conjoint...)
  Réalisation de bilans patrimoniaux suivis d'études patrimoniales
  Assistance aux déclarations fiscales (ISF, IR...)
  Préparation et analyse des dossiers hors délégation agence
  Vente de placements financiers (assurance-vie, produits de défiscalisation, mandats, unité de compte, obligations, OPCVM, titres, livrets...)
  Organisation de réunions thématiques pour la clientèle patrimoniale (défiscalisation, gestion conseillée/mandat, diversification…)
  
  Quelques chiffres
  Référent épargne du secteur Nord Ariège composé de 12 agences et 70 conseillers
  Portefeuille de 350 clients, 60 millions d'euros d'actifs et 7 millions d'euros de passifs.
  Objectifs annuels: 15M€ de collecte, 7,5M€ de capitaux extérieurs, 4M€ en assurance-vie dont 35% en UC, 25 PEA, 20 mandats, 50 contrats de prévoyance/assurance, 300K€ de crédits consommation, 1,5M€ de crédits habitat, 5 ventes de dispositifs Pinel, 20 conquêtes.

• LCL - Conseiller Privé

  Villejuif 2013 - 2015 Missions
  Elaboration et suivi de dossiers de crédit (immo, conso…)
  Conseil et vente de produits de placements financiers
  Élaboration de bilans assurance et commercialisation de produits d'assurance de personnes et de biens
  Gestion et développement des encours d’un PTF clients haut de gamme
  Analyse et optimisation patrimoniale
  Rdv clientèle en agence et par téléphone
  Prises de rdv
  Accueil clientèle en agence et par téléphone,
  Tâches administratives
  Binôme du directeur d’agence : management d’équipe, validation de dossiers, dynamisation de la réalisation budgétaire.
  
  Quelques chiffres
  PTF de 800 clients, agence de 4 à 17 personnes, 39 millions d’euros d’actifs et 17 millions de passif.
  Objectifs annuels : 64 conquêtes, 75 assurances biens/personnes, 25 crédits habitat, 75 crédits autres, 2M€ de placement hors bilan dont 1,5M€ en assurance-vie, 130 ouvertures de livrets.

• SPORTWINS - Assistant commercial (Stage)

  2011 - 2011 Assistant commercial : vente des articles de sport, accueil des clients, mise en rayon, gestion des stocks, réalisation de vitrine, pose de cordage pour les raquettes

• ROLAND GARROS - Logisticien/Vendeur (Stage)

  2011 - 2011 Logisticien et vendeur de la boutique des Mousquetaires du stade Roland-Garros durant le tournoi : mise en rayon des produits, gestion des stocks en magasin, accueil de la clientèle internationale, conseil auprès de cette dernière et vente des produits de la gamme Roland Garros

• DECATHLON - Enquêteur (Temps Partiel)

  Villeneuve d'Ascq 2011 - 2011 Enquêteur pour le rayon montagne : réalisation d’une étude terrain avec interview auprès de 300 clients afin de connaitre l'avis des clients sur l'agencement du rayon, analyse des résultats liés aux réponses et recommandations afin d'améliorer le merchandising pour la saison suivante

• ACTION SEJOURS - Moniteur de tennis et encadrant (CDD)

  Paris 2010 - 2011 Enseignement de tennis avec encadrement d’un groupe d’adolescents dans le cadre de séjours linguistiques et sportifs dans plusieurs villes en Angleterre (Wimborne, Henley, Bornemouth)

• SPORT ENERGY VACANCES - Moniteur de tennis et encadrant (CDD)

  2010 - 2010 Enseignant de tennis avec accompagnement d’un groupe de jeunes compétiteurs dans le cadre d’un circuit de tournois en Normandie : observation en situation de match, coaching, debriefing afin de trouver des axes d'amélioration et ensuite de les mettre en place lors des entrainements

• DIFFERENTS CLUBS DE TENNIS - Moniteur de tennis (CDI puis Temps Partiel)

  2007 - 2013 Enseignant de Tennis pour différents clubs en région parisienne (dont le Levallois Sporting Club Tennis ou le Paris Country Club par exemple): mise en place de séances d’entrainement pour adultes et jeunes dans le cadre de tennis loisir et de compétition, participation à la vie de club à travers les différentes animations (fête du club, tournois...)

Formations

• AUREP (Association Universitaire De Recherche Et D'Enseignement Sur Le Patrimoine)

  Clermont Ferrand 2019 - 2019 Expert en Gestion de Patrimoine mention Très Bien (major de promotion France)
  
  Matières étudiées:
  Gestion obligataire, assurance-vie, gestion de portefeuille (allocations d'actifs, sélection de fonds), investissements immobiliers
  Stratégies et conseils patrimoniales, évaluation des marchés et arbitrages patrimoniaux, stratégies retraite, fiscalité et optimisation
  Régimes matrimoniaux, donations, démembrement de propriété, indivision, transmission, sociétés civiles, protecti

• Griffith College Dublin (Dublin)

  Dublin 2011 - 2012 Licence
  
  Business Bachelor degree first class honours standard : équivalent à la licence économique mention très bien
  
  Matières étudiées: Financial management, International business management, International human ressources, Services marketing, Strategic financial management,, Stategic management, Business plan

• PSB Paris School Of Business (Ex ESG Management School)

  Paris 2009 - 2014 Master II gestion de patrimoine mention Bien
  
  Gestion de Patrimoine, Assurance-vie, Environnement patrimonial, Gestion juridique&fiscale, Marchés financiers, Techniques financières,Application informatique pour manager
  Marketing financier&bancaire, Environnement professionnel de la gestion de patrimoine, Investissement immobilier, Fiscalité du patrimoine, Retraite et fonds de pension, Ingénierie patrimoniale, Investissements patrimoniaux

• Lycée Léonard De Vinci

  Levallois Perret 2006 - 2009 Baccalauréat mention assez bien
  Cursus sport étude tennis pendant 3 ans (avec participation aux championnats de France par équipe)

Réseau

• Amandine LENHARDT

• Benjamin PAVOT

• Brian BREQUEVILLE

• Centre Services ISSY-LES-MOULINEAUX

• David BENCHIMOL

• Guillaume LE CHATELIER

• Jonathan VELASCO

• Marion PRÉVOST

• Martin LAMY